Pefindo Beri Peringkat AAA EBA Mandiri

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat final 'AAA' untuk sertifikat kelas A EBA-SP SMF-BMRI101/2016 senilai Rp456,5 miliar atau 91,3% dari total kumpulan kredit pemilikan rumah (KPR) senilai Rp500 miliar per cut-off 13 Juli 2016. Informasi tersebut disampaikan Pefindo dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Analis Pefindo, Hendro Utomo menuturkan, peringkat 'AAA' merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Pefindo. Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya adalah superior. Peringkat tersebut mencerminkan rasio utang terhadap nilai jaminan (LTV) yang rendah, umur kredit yang di atas rata-rata, nilai pinjaman yang rendah, profil Bank Mandiri (Persero) Tbk mendapat peringkat 'AAA'/Stabil, sebagai penyedia jasa yang sangat kuat, dan adanya penguatan kredit dalam bentuk EBA-SP kelas B dan dana cadangan.

Peringkat tersebut dibatasi oleh rasio utang terhadap pendapatan yang tinggi dan porsi seri A2 yang lebih besar yang menyebabkan beban arus kas yang meningkat. PT Bank Mandiri Tbk sebagai kreditur awal berencana menjual 3.696 kumpulan KPR sebesar Rp500 miliar kepada PT Sarana Multigriya Finansial. SMF akan menggunakan kumpulan aset tersebut untuk menerbitan efek beragun aset menggunakan skema surat partisipasi.

Untuk itu, SMF akan menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia sebagai awali amanat dan bank kustodian untuk transaksi tersebut. Berdasarkan publikasi KSEI, EBA berbentuk surat partisipasi ini terdiri dari dua kelas yang jatuh tempo 27 Oktober 2016, yakni A1 dengan jumlah pokok Rp103,5 miliar dengan tingkat bunga 8,6% dan A2 sebesar Rp353 miliar dengan bunga 9,1%.

Masa penawaran EBA dilakukan pada 23 Agustus 2016, penjatahan diperkirakan pada 24 Agustus 2016, distribusi EBA secara elektronik 25 Agustus 2016, pencatatan di BEI 26 Agustus 2016, serta pembayaran bunga pertama untuk EBA 27 November 2016.

BERITA TERKAIT

Laba Bersih Rukun Raharja Melonjak 150%

Di tahun 2023, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) membukukan laba bersih yang melonjak 150% year on year (yoy) menjadi senilai US$ 27,1…

Transformasi, WTON Luncurkan Logo Baru

Masuki hari jadinya ke-27, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) atau WIKA Beton resmi meluncurkan logo baru yang menjadi simbol…

Pakuwon Jati Cetak Laba Bersih Rp2,1 Triliun

Emiten properti, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) membukukan laba bersih sebesar Rp2,105 triliun pada tahun 2023 atau naik 36,8% dibanding…

BERITA LAINNYA DI

Laba Bersih Rukun Raharja Melonjak 150%

Di tahun 2023, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) membukukan laba bersih yang melonjak 150% year on year (yoy) menjadi senilai US$ 27,1…

Transformasi, WTON Luncurkan Logo Baru

Masuki hari jadinya ke-27, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) atau WIKA Beton resmi meluncurkan logo baru yang menjadi simbol…

Pakuwon Jati Cetak Laba Bersih Rp2,1 Triliun

Emiten properti, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) membukukan laba bersih sebesar Rp2,105 triliun pada tahun 2023 atau naik 36,8% dibanding…