PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN menawarkan obligasi berkelanjutan II Bank BTN tahap I tahun 2015 dengan tingkat kupon bunga sebesar 9,625% - 10,500%. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (1/7).

Disebutkan, obligasi dengan nilai pokok sebesar Rp3 triliun ini diterbitkan dan akan ditawarkan kepada masyarakat dalam empat seri. Obligasi berkelanjutan II tahap I tahun 2015 seri A ditawarkan dengan nilai pokok Rp900 miliar berjangka waktu 3 tahun dengan tingkat kupon bunga sebesar 9,625%.

Sementara seri B bernilai Rp500 miliar dengan jangka waktu 5 tahun dan memiliki tingkat kupon bunga sebesar 9,875%. Seri C bernilai Rp800 miliar berjangka waktu 7 tahun dengan tingkat kupon bunga 10,000%, serta seri D bernilai Rp800 miliar berjangka waktu 10 tahun dengan tingkat kupon bunga 10,500%.
Pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap tiga bulan (triwulan), dengan pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2015. Perlu diketahui, obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak.

Masa penawaran umum obligasi akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 3 Juli 2015, sementara tanggal penjatahan pada 6 Juli 2015 dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Juli 2015. Obligasi yang telah mendapat peringkat 'idAA' dari Pefindo ini akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan penjamin pelaksana emisi obligasi yaitu PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Securities Tbk. Sedangkan untuk penjamin emisi dan wali amanat yaitu PT Recapital Securities dan PT Bank Mega Tbk.

Nantinya, dana hasil penawaran obligasi berkelanjutan II tahap I tahun 2015 ini akan digunakan oleh Bank BTN untuk memperkuat struktur permodalan dalam mensukseskan program 1 juta rumah yang dicanangkan oleh Pemerintah. (bani)