Emiten perdagangan dan keagenan, PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO) bakal menerbitkan 30,6 miliar saham baru. Penerbitan saham baru bakal dijalankan dengan cara menjalankan aksi right issue sebesar Rp8,1 triliun. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Langkah right issue perseroan bakal menggunakan mekanisme penawaran umum terbatas I (PUT) melalui penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), namun harus meminta restu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 4 Agustus 2015. Disebutkan, penerbitan right issue ini memiliki harga nominal Rp250 per saham. Di mana setiap pemegang satu saham memiliki hak atas 90 HMETD untuk membeli satu saham baru dengan harga penawaran Rp265 per saham.

Dijelaskan, jika pemegang saham tidak menyerap right issue, maka PT Haven Capital Pte. Ltd. selaku pembeli siaga akan membeli semua sisa saham pada harga Rp265 per saham. Sementara pemegang saham yang tidak menyerap rights issue, maka kepemilikan akan terdilusi 98,90%. PUT I bakal mendapat pernyataan efektif pada 4 Juni 2015. Sedangkan pencatatan HMETD dijadwalkan pada 19 Juni 2015.

Nantinya hasil dana right issue tersebut, perseroan bakal mengakuisisi 99,98% saham PT Hokindo Mediatama (HM) atau setara dengan 77,65% dari hasil penghimpunan dana Rp6,25 triliun. Sedangkan sisanya 21,43% dana hasil dari rights issue, atau setara Rp1,72 triliun akan digunakan untuk penyertaan modal di PT HM tersebut. (bani)