Perkuat modal, perusahaan pembiayaan kendaraan roda empat, PT Toyota Astra Financial Services (TAF) kembali menawarkan obligasi senilai Rp 1,50 triliun. Berdasarkan keterangan resminya di Jakarta, kemarin mengungkapkan, surat utang ini diterbitkan dalam dua seri.

Seri A senilai Rp 698 miliar dengan kupon 8,5%. Seri ini berjangka waktu satu tahun dan akan jatuh tempo 21 Juni 2016. Kemudian, seri B senilai Rp 743 miliar dengan kupon 9,25%. Seri ini bertenor tiga tahun dan akan jatuh tempo 11 Juni 2018. Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan yakni sebesar Rp 68 miliar dijamin secara kesanggupan terbaik. Yakni, sebagai seri B dengan kupon 9,25% per tahun. Pembayaran pokok obligasi tersebut akan dilakukan pada tanggal pembayaran obligasi seri B.

Kupon akan dibayarkan secara triwulanan. Untuk pembayaran bunga pertama obligasi akan dilakukan pada 11 September 2015. Obligasi ini melakukan masa penawaran pada 5 dan 8 Juni 2015. Tanggal penjatahan pada 9 Juni 2015 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 Juni 2015.

Untuk hajatan ini, perusahaan telah menunjuk tiga perusahaan sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Yakni, PT Indopremier Securities, PT Standard Chartered Securities Indonesia dan PT Trimegah Securities Indonesia. Penerbitan ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan I senilai total Rp 4 triliun. Untuk tahap I telah diterbitkan senilai Rp 600 miliar pada Februari 2014 lalu. (bani)