Perkuat modal untuk ekspansi usaha, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) berencana menerbitkan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non HMETD) alias private placement. Perusahaan akan meraup dana segar sebesar Rp 1,48 triliun dari hajatan itu.

Dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin, Presiden Direktur AMRT, Anggara Hans Prawira mengatakan, perusahaan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 2,91 miliar saham non HMTD. Jumlah ini setara dengan 7,54% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan saat ini.

Sesuai peraturan, harga pelaksanaan didasarkan pada harga rata-rata penutupan saham perseroan dalam 25 hari bursa. Adapun, harga rata-rata penutupan saham AMRT pada kurun waktu tersebut adalah Rp 506,84 per saham,”Mengingat (kebijakan) fraksi harga (terkini), maka harga pelaksanaan jika dibulatkan menjadi Rp 510 per saham," kata Anggara.

Dengan demikian, perseroan berpotensi mengantongi dana hingga Rp 1,48 triliun dari private placement ini. Dana itu akan digunakan untuk melunasi sebagian utang kreditur pihak ke tiga. Sehingga, beban dan risiko keuangan AMRT bisa berkurang. Namun manajemen pemilik gerai Alfamart ini belum bisa membeberkan utang-utang mana yang akan dilunasi. Pasalnya, masa jatuh tempo bervariasi. (bani)