PT Reliance Securities Tbk (RELI) berencana untuk melakukan penawaran umum terbatas I (PUT I) melalui mekanisme penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau right issue. Dalam siaran persnya di Jakarta kemarin, perseroan akan menawarkan sebanyak 900 juta saham baru biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Jumlah tersebut setara dengan 50% dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan maka jumlah dalam perseroan yang akan dicatatakan di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi sebesar 1,8 miliar saham biasa yang terdiri dari 900 juta saham lama dan 900 juta saham baru yang berasal dari right issue tersebut.

Nantinya, setiap pemegang satu saham lama yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) pada tanggal 27 April 2015 nantinya berhak untuk mendapatkan satu HMETD yang dapat digunakan untuk membeli satu saham baru dengan harga Rp 445 per saham sehingga jika ada pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya dalam membeli saham baru maka pemegang saham tersebut akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) maksimum sebesar 50%.

Dari hasil right issue tersebut, perseroan akan mendapat suntikan dana sebesar Rp 400,5 miliar. Rencananya, dari keseluruhan dana yang diperoleh RELI akan menginvestasikan untuk modal kerja. Adapun tanggal pernyataan efektif pendaftaran penawaran HMETD akan dilakukan pada 13 April 2015, tanggal RUPSLB pada 15 April 2015, tanggal cum-right HMETD di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 22 April 2015, sedang di pasar tunai pada 27 April 2015.

Sementara itu, tanggal ex-right HMETD di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 23 April 2015, sedang di pasar tunai pada 28 April 2015, tanggal distribusi HMETD pada 28 April 2015 dan periode perdagangan HMETD pada 29 April-07 Mei 2015. (bani)