NERACA

Jakarta - Awal tahun ini, PT Bank Yudha Bhakti bakal menggelar Initial Public Offering (IPO) dengan melepas sekitar 20% saham ke public,”Awal tahun ini Bank Yudha Bhakti IPO, yang dilepas ya sekitar 15-20% minimal," kata Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Hoesen di Jakarta, Senin (5/1).

Disebutkan, perseroan sudah mengajukan mini expose akhir tahun lalu. Selain Bank Yudha Bhakti, Hoesen mencatat, akan ada satu perusahaan lagi yang bakal melantai di bursa saham awal tahun ini. Rencananya, Kamis (8/1), perusahaan ini akan menggelar mini expose di BEI. Namun, Hoesen masih enggan menyebut detil perusahaan yang dimaksud,”Ada satu lagi Kamis depan mini expose, tapi perusahaannya lupa,”ungkapnya.

Asal tahu saja, PT Bank Yudha Bhakti akan menawarkan sebanyak-banyaknya 300 juta saham baru ke publik dengan nilai nominal Rp 100. Angka itu 11,93% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah penawaran umum. Disebutkan, perseroan menggunakan dana IPO untuk pemberian kredit sebesar 72,14%. Sisanya sekitar 27,86% untuk  pengembangan teknologi sistem informasi guna meningkatkan layanan.

Untuk melakukan IPO ini, perseroan telah menunjuk PT Semesta Indovest sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Hingga 30 Juni 2014, perseroan memiliki total aset sebesar Rp 2,24 triliun dari periode 31 Desember 2013 sebesar Rp 2,29 triliun. Pendapatan bunga bersih perseroan tercatat Rp 61,93 miliar hingga 30 Juni 2014 dari posisi sama tahun 2013 sebesar Rp 63,38 miliar. Perseroan meraih laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 6,12 miliar pada 30 Juni 2014 dari posisi periode sama tahun sebelumnya Rp 6,48 miliar.

Jadwal masa penawaran umum antara lain masa bookbuilding pada 16-24 Desember 2014. Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Desember 2014. Sedangkan masa penawaran dilakukan pada 5-7 Januari 2015, penjatahan pada 9 Januari 2015, pengembalian uang pemesanan dan distribusi saham secara elektronik pada 12 Januari 2015, dan pencatatan saham di BEI pada 13 Januari 2015

Sebelumnya, BEI pernah menyebutkan, ada beberapa perusahaan yang bakal menggelar IPO di awal tahun 2015, di antaranya PT Bank Agris, PT Soechi Lines, PT Archi Indonesia, PT Golden Plantation, dan PT Intan Baraprana Finance. (bani)