Danareksa Tawarkan Kupon Obligasi 11%

PT Danareksa, induk usaha PT Danareksa Sekuritas bakal menerbitkan obligasi dengan penawaran umum berkelanjutan (PUB) I tahap II senilai Rp 500 miliar. Perseroan bakal menerbitkan obligasi tersebut dalam dua seri dengan kupon sebesar 10,5-11%.

Dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (26/11), disebutkan, perseroan bakal menerbitkan obligasi seri A sebesar RP 250 miliar dengan jangka waktu tiga tahun dan bunga 10,5%. Pembayaran pokok obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo obligasi pada 16 Desember 2017.

Sementara itu, untuk obligasi seri B perseroan bakal menerbitkan dengan jumlah sebesar Rp 250 miliar dengan jangka waktu lima tahun dan bunga 11%. Pembayaran pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo, yaitu pada 16 Desember 2019. Perseroan menunjuk Danareksa sekuritas dan Bank Mega Tbk (MEGA) menjadi penjamin pelaksana emisi. Perseroan rencananya akan menggunakan dana hasil emisi obligasi untuk modal kerja.

Masa penawaran obligasi rencananya akan berlangsung pada 10 – 11 Desember 20014, sedangkan penjatahan dan distribusi secara elektorinik akan berlangsung masing-masing pada 12 dan 16 Desember 2014. Rencananya, tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 17 Desember 2014. (bani)

BERITA TERKAIT

PENERBITAN OBLIGASI PTPP

Direktur PT PP (Persero) Tbk Agus Purbianto (kiri) bersama Direktur Utama Lukman Hidayat memberikan pemaparan saat penerbitan obligasi berkelanjutan di…

Wom Finance Tawarkan Kupon Hingga 8,60% - Rilis Obligasi Rp 800 Miliar

NERACA Jakarta – Perkuat modal dalam mendukung ekspansi bisnis, PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOMF) kembali menawarkan obligasi berkelanjutan II WOM…

MNC Kapital Terbitkan Obligasi Rp 300 Milar - Tawarkan Kupon Hingga 15%

NERACA Jakarta – Perkuat likuiditas, PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) berencana untuk menerbitkan obligasi melalui penawaran umum obligasi berkelanjutan…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Harum Energy Bagikan Dividen US$ 45 juta

Sukses membukukan kinerja positif dengan perolehan laba bersih melesat tajam, PT Harum Energy Tbk (HRUM) akhirnya memutuskan untuk membagikan dividen…

PTPN X Terbitkan MTN Rp 500 Miliar

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X menerbitkan "Medium Term Notes" (MTN) atau surat utang jangka menengah tahun 2018 senilai Rp500 miliar,…

Mitra Investindo Masuk Pengawasan BEI

Lantaran terjadi peningkatan harga saham di luar kewajaran, perdagangan saham PT Mitra Investindo Tbk (MITI) masuk dalam pengawasan PT Bursa…