PT Danareksa, induk usaha PT Danareksa Sekuritas bakal menerbitkan obligasi dengan penawaran umum berkelanjutan (PUB) I tahap II senilai Rp 500 miliar. Perseroan bakal menerbitkan obligasi tersebut dalam dua seri dengan kupon sebesar 10,5-11%.

Dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (26/11), disebutkan, perseroan bakal menerbitkan obligasi seri A sebesar RP 250 miliar dengan jangka waktu tiga tahun dan bunga 10,5%. Pembayaran pokok obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo obligasi pada 16 Desember 2017.

Sementara itu, untuk obligasi seri B perseroan bakal menerbitkan dengan jumlah sebesar Rp 250 miliar dengan jangka waktu lima tahun dan bunga 11%. Pembayaran pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo, yaitu pada 16 Desember 2019. Perseroan menunjuk Danareksa sekuritas dan Bank Mega Tbk (MEGA) menjadi penjamin pelaksana emisi. Perseroan rencananya akan menggunakan dana hasil emisi obligasi untuk modal kerja.

Masa penawaran obligasi rencananya akan berlangsung pada 10 – 11 Desember 20014, sedangkan penjatahan dan distribusi secara elektorinik akan berlangsung masing-masing pada 12 dan 16 Desember 2014. Rencananya, tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 17 Desember 2014. (bani)