Rilis MTN, WIKA Tawarkan Kupon 9,8%

Senin, 10/11/2014

Guna mendanai ekspansi bisnis, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) menerbitkan surat utang jangka pendek atau Medium Term Note (MNT) sebesar Rp600 miliar dengan kupon 9,8%. Dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin, Corporate Secretary Wijaya Karya, Suradi mengatakan, penerbitan surat utang jangka pendek tersebut memiliki jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkan pada tanggal 5 November 2014 hingga 5 November 2017.

Dia menuturkan, dana yang diperoleh dari penerbitan MTN ini akan digunakan untuk mendukung pengembangan usaha perseroan dan entitas anak usaha. WIKA rencanannya akan menggunakan dana MTN tersebut untuk memperbaiki struktur permodalan dengan meresktrukturisasi kredit jangka pendek menjadi kredit jangka menengah dan panjang.

Selain itu perseroan juga akan menggunakan untuk memenuhi modal kerja operasional dan memperoleh pendanaan jangka menengah dengan suku bunga kompetitif,”Penerbitan MTN ini ditandatangani oleh Direktur Keuangan Adji Frimantoro dan Direktur Operasi III Destiawan Soewardjono dengan PT Mandiri Sekuritas dan PT Bahana Securities selaku arranger,”kata Suradi.

Dalam hal kemampuan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang, PT Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo) menetapkan peringkat idA+ (single A plus/stable outlook) untuk general obligation rating WIKA periode 2013-2014."Peringkat idA+ mencerminkan perseroan memiliki kemampuan yang kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya," imbuhnya.

Pada kuartal tiga, WIKA bukukan laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk Rp 400,71 miliar atau naik 2,66% dari tahun 2013 (year on year/yoy) atau 59,05% dari target 2014, Rp678,65 miliar. Hingga akhir September 2014, WIKA membukukan penjualan (tidak termasuk penjualan KSO) sebesar Rp8,61 triliun, naik 8,85% dibandingkan penjualan pada periode yang sama tahun 2013 sebesar Rp7,91 triliun. (bani)