BRI Terbitkan MTN Senilai Rp 720 Miliar

Senin, 13/10/2014

Perkuat modal, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menerbitkan surat utang jangka menengah (medium terms notes/MTN) tahap I tahun 2014 seri A, B, dan C dengan total nilai mencapai Rp720 miliar. Informasi tersebut disampaikan perseroan di Jakarta, kemarin.

Disebutkan, ketiga seri MTN Tahap I/2014 tersebut didistribusikan secara elektronik pada 10 Oktober 2014. MTN BRI tahap I tahun 2014 seri A senilai Rp300 miliar, menawarkan kupon bunga 8,75%. MTN seri A imemiliki tenor 370 hari dan akan jatuh tempo pada 15 Oktober 2015.

Sementara nilai emisi MTN seri B sebesar Rp60 miliar, memiliki tenor 24 bulan dan akan jatuh tempo pada 10 Oktober 2015. Adapun nilai emsi MTN seri C mencapai Rp360 miliar, dengan tenor selama 36 bulan dan akan jatuh tempo pada 10 Oktober 2017.

Frekuensi pembayaran bunga MTN dilakukan tiap tiga bulan, dengan tanggal pembayaran bunga pertama pada 10 Januari 2015. Bertindak sebagai agen pemantau dalam emisi MTN BRI ini adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBRI). Sedangkan selaku arranger ditunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Indopremier Sekuritas, dan PT DBS Vicker Securities Indonesia.

Sebagai informasi, tahun ini BRI hanya menargetkan pertumbuhan laba 10%-12%. Target itu lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan laba BRI 2013 yang bisa mencapai 15%. Sepanjang semester pertama, perseroan membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 11,72 triliun. Capaian tersebut tumbuh sebesar 17,11% secara year on year (yoy).

Kemudian untuk kredit tumbuh 17,19% yoy menjadi Rp 459,13 triliun. Adapun rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) tetap dapat terjaga pada posisi 0,57%. (bani)