Eximbank Terbitkan Obligasi Rp 2,7 Triliun

Kamis, 02/10/2014

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Eximbank) akan kembali menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap III Tahun 2014 senilai Rp2,706 triliun, dengan kupon bunga 8,25%-9,75%. Informasi tersebut disampaikan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) di Jakarta, kemarin.

Disebutkan, obligasi tersebut telah dicatatkan olex Eximbank ke dalam penitipan kolektif KSEI untuk penawaran umum. Obligasi ini terdiri atas tiga seri, yakni Seri A senilai Rp293 miliar dengan kupon bunga 8,25% bertenor 370 hari dan akan jatuh tempo pada 26 Oktober 2013; Seri B senilai Rp1,435 triliun dengan kupon bunga 9,25% bertenor 3 tahun dan akan jatuh tempo pada 16 oktober 2017.

Sedangkan Seri C senilai Rp828 miliar memberikan kupon bunga 9,75%, dengan tenor 5 tahun, yang akan jatuh tempo pada 16 Oktober 2019. Adapun frekuensi pembayaran bunga ketiga seri ini tiap tiga bulan.

Sementara sisa jumlah pokok sebesar Rp150 miliar dijamin secara kesanggupan terbaik, yakni Seri A dengan tingkat bungan 8,25% bertenor 370 hari, dengan jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp100 miliar dan Seri B dengan kupon 9,25% bertenor 3 tahun dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp50 miliar.

Adapun masa penawaran Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap III pada 10-13 Oktober, penjatahan pada 14 Oktober, distribusi elektronik pada 16 Oktober, pencatatan di BEI pada 17 Oktober 2014 dan pembayaran bunga pertama pada 16 Januari 2015. Dalam aksi korporasi ini, perusahaan telah menunjukk PT CIMB Securities, HSBC Securities Indonesia, Indopremier Securities, dan Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi.

Obligasi tersebut telah mendapatkan efektif pada 23 Mei 2014. Obligasi yang akan tahap III ini merupakan lanjutan dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II, dengan target dana sebesar Rp24 triliun. Sebelumnya, perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 telah dilakukan pendistribusian pada 5 Juni 2014 senilai Rp4 triliun.

Kemudian Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II tahap II Tahun 2014 telah didistribusikan pada 18 Juli 2014 dengan jumlah pokok mencapai Rp500 miliar. Sedangkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap IV dan atau selanjutnya akan diterbitkan kemudian. (bani)