KSEI Catatkan Tiga Emiten Terbitkan Obligasi - Tawarkan Kupon Maksimal 12,25%

NERACA

Jakarta – Pasar obligasi didalam negeri masih akan terus tumbuh positif, kendatipun ditengah fluktuasinya indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Tidaknya itu, sentiment tahun politik pada pemilu presiden nanti (Pilpres) tidak menjadi hambatan bagi korporasi menerbitkan surat utang atau obligasi.

Berdasarkan catatan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kemarin, disebutkan ada tiga emiten yang mendaftarkan obligasi. Dimana Ketiganya menawarakan kupon bunga antara 10,25%-12,25%.Disebutkan, emiten pertama adalah PT Express Transindo utama Tbk (TAXI) menerbitkan Obligasi I Expres Transindo Utama Tahun 2014 sebesar Rp1 triliun, dengan kupon bunga sebesar 12,25%.

Obligasi yang diterbitkan TAXI memiliki tenor 5 tahun dan akan jatuh tempo pada 24 Juni 2019. Masa penawaran obligasi ini dilakukan kemarin dan Kamis (19/6), penjatahan dilakukan pada 20 Juni, distribsui obligasi secara elektronik pada 24 juni, pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 25 Juni.

Pembayaran bunga pertama obligasi dilakukan pada 24 Sepetmebr 2014. Adapun frekuensi pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan. Dalam aksi korporasi ini, TAXI menujuk BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan Valbury Asia Securities sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.

Sementara PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance, dengan total mencapai Rp3 triliun. Adapun Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 yang diterbitkan senilai Rp523 miliar, terdiri atas dua seri. Seri A sebesar Rp360 miliar dengan kupon bunga 10,25% dan seri B senilai Rp163 miliar dengan kupon bunga 11%. Sementara obligasi berikutnya akan ditetapkan kemudian.

Seri A memiliki tenor 370 hari kalender dan akan jatuh tempo pada 5 Juli 2015 dan seri B bertenor 3 tahun, yang akan jatuh tempo pada 25 Juni 2017. Perseroan menunjuk Bahana Securities, HSBC Securities Indonesia, Indo Premier Securities dan Maybank Kim Eng Securities sebagai penjamin pelaksana emisi. WOM Finance melakukan penawaran obligasi mulai 19-20 Juni, penjatahan pada 23 Juni, distribusi elektronik pada 25 Juni, pencatatan di BEI pada 26 Juni dan pembayaran bunga pertama obligasi pada 25 September 2014.

Emiten ketiga PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya senilai Rp2 triliun. Perseroan akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya tahap I Tahun 2014 senilai Rp1 triliun, dengan kupon bunga 10,5%. Tenor dari obligasi ini selama 3 tahun dan akan jatuh tempo pada 26 Juni 2017. Obligasi tahap berikutnya juga akan ditetapkan kemudian.

Masa penawaran Obligasi AMRT tahap I dilakuakn pada 19,20 dan 23 Juni 2013, penjatahan pada 24 Juni, distribusi elektronik pada 26 Juni, pencatatn di BEI pada 27 Juni dan pembayaran bunga pertama obligasi pada 26 September 2014. BCA Sekuritas, HSBC Securities dan Indo Premier Securities ditujuk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini. (bani)

Related posts