Jasa Marga Beri Kupon Obligasi Maksimal 8,9%

Rabu, 25/09/2013

PT Jasa Marga Tbk (JSMR) menetapkan tingkat kupon bunga di kisaran 8,4%-8,9% untuk penawaran umum berkelanjutan obligasi I tahap pertama tahun 2013 senilai Rp2,1 triliun. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Disebutkan, obligasi tersebut terdiri dari tiga seri yang djamin secara kesanggupan penuh dan tanpa warkat. Seri pertama, tingkat obligasi yang ditawarkan sebesar 8,4%, berjangka waktu 370 hari terhitung sejak tanggal emisi. Jumlah pokok obligasi seri A yang ditawarkan adalah sekitar Rp700 miliar.

Seri B, obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,7% per tahun, berjangka waktu tiga tahun. Jumlah pokok obligasi seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp400 miliar. Lalu seri C, obligasi yang ditawarkan dengan tingkat kupon bunga tetap sebesar 8,9%, berjangka waktu lima tahun. Jumlah pokok obligasi seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1 triliun.

Dana hasil penawaran obligasi ini antara lain untuk pelunasan obligasi perseroan, kegiatan pengembangan usaha perseroan, dan modal kerja. Obligasi ini telah mendapatkan peringkat idAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Saat ini, perseroan menawarkan obligasi berkelanjutan I tahun 2013 dengan target dana yang akan dihimpun sekitar Rp5,95 triliun.

PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sementara itu, PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanat. Jadwal emisi perseroan antara lain tanggal efektif pada 20 September 2013, masa penawaran umum pada 24 September 2013, dan penjatahan pada 25 September 2013. Sementara itu, distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada 27 September 2013 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 30 September 2013. (bani)