MNC Kapital Tawarkan Kupon Hingga 12%

NERACA

Jakarta - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menawarkan kupon bunga sekitar 11% hingga 12% dari penerbitan obligasi berkelanjutan pertama perseroan tahun 2013 sebesar Rp 500 miliar.

Direktur Utama MNC Kapital Darma Putra mengatakan, obligasi ditawarkan dengan tenor lima tahun dan kupon bunga obligasi akan dibayarkan tiga bulan sekali, “Adapun tingkat bunga dari obligasi tersebut ditawarkan dengan indikasi antara 11-12% per tahun,”katanya di Jakarta, Rabu (19/6).

Disebutkan, penawaran umum obligasi berkelanjutan ini memiliki tingkat bunga tetap. Target dana yang akan dihimpun sebesar Rp500 miliar, dimana jumlah pokok obligasi untuk tahap I 2013 sebanyak-banyaknya Rp300 miliar.

Dia menambahkan, dana hasil obligasi akan digunakan untuk melunasi utang perseroan, penyertaan modal pada entitas anak, serta sebagai portofolio investasi. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi MNC Kapital Indonesia adalah PT MNC Secuirities (terafiliasi) dan PT Valbury Asia Secuirities serta bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Selain itu, dalam rangka penerbitan obligasi ini, MNC Kapital Indonesia memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utak obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat idBBB, seiring dengan keyakinan atas kemampuan perseroan yang memadai relatif dibandingkan dengan obligor Indonesia lainnya dalam memenuhi komitmen keuangannya.

Selain itu, perseroan juga menargetkan pendapatan tahun ini sebesar Rp 1 triliun. Angka ini, lebih besar dari pendapatan 2012 yang senilai Rp668 miliar. Kata Darma Putra, akan terus melakukan pengembangan perusahaan guna mencapai target pendapatan perseroan pada 2013,”Kita terus kembangkan perusahaan dan anak usaha agar pencapaiannya jauh lebih baik dari tahun sebelumnya,”tegasnya.

Darma menjelaskan, perseroan telah berhasil membukukan kenaikan laba bersih pada 2012 meningkat 220 persen atau senilai Rp168 miliar dari 2011 yang senilai Rp50 miliar. Selain itu, pada 2 April 2013, perseroan telah menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat mengambil 30 persen kepemilikan saham dalam PT Bank ICB Bumiputera Tbk, “Penandatanganan CSPA merupakan langkah strategis yang solid yang telah terbentuk antar entitas anak dan mewujudkan komitmen untuk menjadikan perseroan sebagai financial supermarket yang memberikan layanan jasa keuangan lengkap dan berkualitas,”jelasnya. (bani)

Related posts