Optimalkan Pabrik, PTPN X Terbitkan Obligasi

NERACA

Jakarta – Dalam rangka mendanai optimalisasi pabrik gula, PT Perkebunan Nusantara X (Persero)/PTPN X akan menawarkan obligasi I PTPN X tahun 2013 senilai Rp700 miliar. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta akhir pekan kemarin.

Disebutkan, obligasi ini memiliki tenor lima tahun dengan tingkat bunga tetap. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan. Nantinya, dana hasil penawaran obligasi ini digunakan untuk pelunasan outstanding kredit di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sekitar 39%, lalu sekitar 61% akan digunakan untuk belanja modal atau modal kerja dalam rangka optimalisasi 11 unit pabrik gula milik Perseroan.

Adapun obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun. Obligasi ini telah mendapatkan peringkat A+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Perseroan telah menunjuk PT Bahana Securities dan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sementara itu, PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai wali amanat.

Jadwal penawaran obligasi antara lain masa penawaran awal pada 14 Juni-24 Juni 2013, pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan didapat pada 27 Juni 2013, masa penawaran dilakukan pada 1-2 Juli 2013. Sementara itu, penjatahan pada 3 Juli 2013, distribusi obligasi secara elektronik pada 5 Juli 2013, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Juli 2013.

Perseroan meraih laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sekitar Rp378,92 miliar pada 2012 dari periode sama tahun sebelumnya Rp155,19 miliar. Pendapatan perseroan naik menjadi Rp2,14 triliun pada 2012 dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp2,11 triliun.

Total liabilitas perseroan mencapai Rp1,27 triliun pada 2012 dari periode sama tahun sebelumnya Rp1,18 triliun. Aset perseroan naik menjadi Rp2,69 triliun pada 2012 dari periode tahun 2011 sebesar Rp2,27 triliun. Kas dan setara kas perseroan menjadi Rp158,34 miliar pada 2012 dari periode sama tahun sebelumnya Rp194,24 miliar. (bani)

BERITA TERKAIT

Semen Baturaja Terbitkan MTN Rp 400 Miliar

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk atau (SMBR) menerbitkan surat hutang (MTN) senilai Rp400 miliar dengan jangka waktu selama tiga tahun…

SMF Sebut Minat Investor Cukup Tinggi - Obligasi Kelebihan Permintaan

NERACA Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menilai minat investor untuk berivestasi pada surat utang (obligasi) cukup tinggi seiring…

Total Emisi Obligasi Capai Rp 2,47 Triliun

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan telah membukukan total emisi obligasi dan sukuk sebanyak 1 emisi dari 1 emiten senilai…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

TBIG Berikan Layanan Kesehatan di Jateng

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), PT Tower Bersama InfrastructureTbk (TBIG) memberikan bantuan pangan dan…

BEI Perpanjang Suspensi GREN dan TRUB

Lantaran belum melakukan pembayaran denda, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperpanjang penghentian sementara perdagangan efek PT Evergreen Invesco Tbk (GREN)…

Bukalapak dan JNE Hadirkan Layanan JTR

Sebagai bentuk komitmen Bukalapak untuk terus berusaha memberikan layanan terbaik dan mengoptimalkan jasa layanan pengiriman barang besar yang dapat mempermudah dan…