NERACA
Jakarta-PT Bank Victoria International Tbk akan menerbitkan obligasi IV tahun 2013 senilai Rp200 miliar dengan jangka waktu 5 tahun. Perseroan juga berencana menerbitkan obligasi subordinasi III tahun 2013 senilai Rp300 miliar.
Direktur Utama Bank Victoria, Eko R Gindo mengatakan, perseroan menawarkan kupon 9%-9,5% untuk penerbitan obligasi IV tahun 2013 tersebut. Perseroan akan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi untuk mendukung modal kerja dan ekspansi.“Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, dana obligasi seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dan pengembangan usaha, terutama untuk pemberian kredit.” katanya di Jakarta, Rabu (5/6).
Menurutnya, obligasi ini telah mendapat rating idA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Sementara untuk obligasi subordinasi III 2013 senilai Rp300 miliar memiliki jangka waktu 7 tahun dengan kupon 10%-10,5%. Penerbitan obligasi subordinasi mendapatkan rating idBBB+ dari lembaga yang sama.
Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi subordinasi ini, lanjut dia, setelah dikurangi biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk modal pelengkap level bawah (lower tier 2) yang digunakan dalam memperkuat struktur pendanaan jangka panjang. “Dengan subdebt Rp300 miliar, jika terserap pasar kemungkinan akan naik jadi 18%,” imbuhnya.
Sebagai penjamin emisi untuk penerbitan obligasi ini, yaitu PT Victoria Securities Indonesia dan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Diharapkan masa penawaran awal dilakukan pada 4-14 Juni 2013, penjatahan 25 Juni 2013, periode distribusi secara elektronik pada 27 Juni 2013 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 28 Juni 2013. (lia)
Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…
Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…
Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…
Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…
Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…
Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…