BTPN Terbitkan Obligasi Senilai Rp 4 Triliun

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) melakukan penawaran obligasi berkelanjutan II dengan target dana sebesar Rp4 triliun. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (4/6).

Untuk itu, perseroan menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap I tahun 2013 senilai Rp1 triliun. Obligasi ini akan dibagi lagi menjadi dua seri, yakni seri A dengan jangka waktu 3 tahun dan jatuh tempo 4 Juli 2016 serta seri B dengan jangka waktu 5 tahun dengan jatuh tempo 4 Juli 2018.

Masa penawaran awal pada 5-19 Juni 2013 dan masa penawaran 28 Juni - 1 Juli 2013 dengan pencatatan di BEI pada 5 Juli 2013. Fitch memberikan peringkat AA-(idn) untuk obligasi ini. Penjamin emisi adalah Indopremier Securities, Danareksa Sekuritas dan Standard Chartered Indonesia, sedangkan wali amanat Bank permata Tbk. Dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk ekspansi kredit perseroan. (bani)

Related posts