Perkuat Modal, Astra Sedaya Terbitkan Obligasi

Dalam rangka meningkatkan modal, PT Astra Sedaya Finance berencana menawarkan obligasi berkelanjutan II tahun 2013 dengan target dana Rp10 triliun. Informasi tersebut disampaikan perseroana dalam siaran persnya di Jakarta kemarin.

Rencananya pada tahap pertama, perseroan akan menawaran obligasi berkelanjutan II tahun 2013 senilai Rp3 triliun. Obligasi ini terdiri atas tiga seri. Pertama, obligasi seri A berjangka waktu 370 hari. Kedua, obligasi seri B berjangka waktu 24 bulan. Ketiga, obligasi seri C berjangka waktu 36 bulan.

Disebutkan, obligasi ini sendiri telah mendapatkan peringkat idAA+ oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Rencananya dana hasil penawaran obligasi akan digunakan perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor. Adapun jaminan penawaran obligasi ini berupa piutang yang pada setiap tanggal terakhir dari suatu bulan jumlahnya tidak kurang dari 60% dari jumlah pokok yang terhutang.

Perseroan sendiri telah menunjuk PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT RHB OSK Securities Indonesia, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk bertindak sebagai wali amanat.

Sedangkan untuk jadwal penawaran awal obligasi diharapkan dapat dilakukan 27-31 Mei, dan 3-7 Juni 2013, tanggal efektif pada 19 Juni 2013, masa penawaran pada 21 dan 24 Juni 2013, penjatahan pada 25 Juni 2013, distribusi obligasi secara elektronik pada 27 Juni 2013, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 28 Juni 2013. (bani)

BERITA TERKAIT

Perkuat Regulasi Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian

NERACA Jakarta – Regulasi yang ada dinilai harus benar-benar diperkuat dalam rangka mencegah terus merebaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi…

Pelindo IV Siap Rilis Obligasi Rp 5 Triliun - Danai Proyek MNP

NERACA Jakarta – Danai percepatan pembangunan proyek Makassar New Port (MNP), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berencana melepas obligasi sebesar…

STIE Perbanas Gelar Uji Sertifikasi Pasar Modal - Gandeng Kerjasama TICMI

NERACA Surabaya - STIE Perbanas Surabaya menggandeng The Indonesian Capital Market Institute (TICMI) Jakarta menggelar ujian sertifikasi profesi pasar modal…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Sekolah Pasar Modal Gratis di Buka di NTB

NERACA Mataram – Dalam rangka perbanyak investor saham di Nusa Tenggara Barat, kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Mataram menyelenggarakan…

Jakarta Garden City Pasarkan Lifestyle Center “New East”

NERACA Jakarta - PT Mitra Sindo Sukses, anak perusahaan dari PT Modernland Realty Tbk mulai pasarkan produk properti komersial terbaru…

Investasi Properti di Bali - Tavisamira Janjikan Tiga Tahun Uang Kembali

NERACA Serpong-  PT Anugerah Kasih Satu (AKS), salah satu anak usaha PT Anugerah Kasih Investama (AKI) Group yang sedang mengembangkan…