Perkuat Modal, Astra Sedaya Terbitkan Obligasi

Dalam rangka meningkatkan modal, PT Astra Sedaya Finance berencana menawarkan obligasi berkelanjutan II tahun 2013 dengan target dana Rp10 triliun. Informasi tersebut disampaikan perseroana dalam siaran persnya di Jakarta kemarin.

Rencananya pada tahap pertama, perseroan akan menawaran obligasi berkelanjutan II tahun 2013 senilai Rp3 triliun. Obligasi ini terdiri atas tiga seri. Pertama, obligasi seri A berjangka waktu 370 hari. Kedua, obligasi seri B berjangka waktu 24 bulan. Ketiga, obligasi seri C berjangka waktu 36 bulan.

Disebutkan, obligasi ini sendiri telah mendapatkan peringkat idAA+ oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Rencananya dana hasil penawaran obligasi akan digunakan perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor. Adapun jaminan penawaran obligasi ini berupa piutang yang pada setiap tanggal terakhir dari suatu bulan jumlahnya tidak kurang dari 60% dari jumlah pokok yang terhutang.

Perseroan sendiri telah menunjuk PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT RHB OSK Securities Indonesia, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk bertindak sebagai wali amanat.

Sedangkan untuk jadwal penawaran awal obligasi diharapkan dapat dilakukan 27-31 Mei, dan 3-7 Juni 2013, tanggal efektif pada 19 Juni 2013, masa penawaran pada 21 dan 24 Juni 2013, penjatahan pada 25 Juni 2013, distribusi obligasi secara elektronik pada 27 Juni 2013, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 28 Juni 2013. (bani)

BERITA TERKAIT

Kemenkeu Terbitkan Aturan Soal SBSN

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan peraturan baru untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan proses penerbitan dan…

Jagartha Maksimalkan Peran Penasihat Investasi - Tingkatkan Jumlah Investor Pasar Modal

NERACA Jakarta – Resmi mengantungi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Jagartha Penasihat Investasi (Jagartha Advisors) sebagai perusahaan penasihat investasi…

Astra Beri Bantuan Rp 550 Juta Untuk Lombok

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan, khususnya korban gempa di Lombok. PT Astra International Tbk (ASII) melalui program Nurani Astra memberi…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Intiland Bukukan Pendapatan Usaha Rp 1,8 Triliun

NERACA Jakarta – Emiten properti, PT Intiland Development Tbk (DILD) berhasil membukukan pendapatan usaha di semester pertama 2018 sebesar Rp1,8…

Adi Sarana Armada Beli 2.900 Armada Baru

NERACA Jakarta – Kejar pertumbuhan bisnis lebih agresif lagi, PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) terus melakukan peremajaan armada. Dimana…

Pabrik Baru di Sumatera Selatan - Arwana Komersialkan Paruh Kedua di 2019

NERACA Jakarta – Kejar pertumbuhan kapasitas produksi, PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA) mulai menggelontorkan investasi untuk pembangunan pabrik baru perseroan…