Akuisisi Lido Resort, MNC Land Gelar Rights Issue

Menyusul rencana PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang bakal menggelar rights issue, rupanya bakal di ikuti PT MNC Land Tbk (KPIG) yang merupakan entitas grup dari PT Bhakti Investama Tbk yang juga bakal menggelar penawaran umum terbatas atau rights issue dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 1,28 miliar dengan nilai nominal Rp500 setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp1.520 per saham.

Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam prospektusnya di Jakarta, Rabu (17/4). Disebutkan, total dana yang akan diraih sekitar Rp1,95 triliun dari hasil rights issue. Rencananya, dana hasil rights issue akan digunakan sebagian besar digunakan untuk akuisisi Lido Lake Resort dan Golf dengan membeli obligasi wajib tukar sekitar 71,7% atau senilai Rp1,39 triliun dan sisanya sekitar 28,3% atau Rp550,88 miliar untuk modal kerja perseroan.

Adapun transaksi pembelian obligasi wajib tukar antara lain Pertama, untuk membeli obligasi wajib tukar PT Lido Nirwana Parahyangan (LNP) dari Charlton Group Holdings Ltd yang dapat ditukar dengan 199.999 lembar saham LNP. Kedua, transaksi pembelian obligasi wajib tukar PT Lido Golf Prima (LGP) dari Charlton yang dapat ditukar dengan 500 ribu lembar saham LGP.

Ketiga, pembelian obligasi wajib konversi dari Charlton yang keseluruhannya dapat dikonversikan menjadi 83.616 saham baru LNP. Keempat, pembelian obligasi wajib konversi dari Charlton yang keseluruhannya dapat dikonversikan menjadi 96.469 saham baru LNP. Asal tahu saja, PT Lido Nusantara Parahyangan merupakan salah satu aset yang dimiliki PT Bakrieland Development Tbk (ELTY).

Apabila pemegang saham tidak melaksanakan haknya dalam rights issue ini maka mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) sebesar 26,6%. Dalam rights issue, setiap pemegang lima saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 29 Mei 2013 maka berhak atas dua HMETD.

Disebutkan, langkah perseroan untuk melakukan transaksi agar memiliki peluang untuk memperluas usaha perseroan di pembangunan properti kawasan wisata yang terintegrasi. Selain itu, perseroan akan memiliki kendali secara langsung atas LNP yang bergerak di bidang properti, jasa perhotelan, dan golf.

Sebagai informasi, jadwal sementara rights issue ini yaitu tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan efektif pada 17 Mei 2013, cum HMETD di pasar reguler dan negoisasi pada 24 Mei 2013 dan pasar tunai pada 29 Mei 2013, ex HMETD di pasar reguler dan negoisasi pada 27 Mei 2013 dan pasar tunai pada 30 Mei 2013. Pencatatan saham di BEI pada 31 Mei 2013.

Related posts