Akuisisi Lido Resort, MNC Land Gelar Rights Issue

Menyusul rencana PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang bakal menggelar rights issue, rupanya bakal di ikuti PT MNC Land Tbk (KPIG) yang merupakan entitas grup dari PT Bhakti Investama Tbk yang juga bakal menggelar penawaran umum terbatas atau rights issue dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 1,28 miliar dengan nilai nominal Rp500 setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp1.520 per saham.

Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam prospektusnya di Jakarta, Rabu (17/4). Disebutkan, total dana yang akan diraih sekitar Rp1,95 triliun dari hasil rights issue. Rencananya, dana hasil rights issue akan digunakan sebagian besar digunakan untuk akuisisi Lido Lake Resort dan Golf dengan membeli obligasi wajib tukar sekitar 71,7% atau senilai Rp1,39 triliun dan sisanya sekitar 28,3% atau Rp550,88 miliar untuk modal kerja perseroan.

Adapun transaksi pembelian obligasi wajib tukar antara lain Pertama, untuk membeli obligasi wajib tukar PT Lido Nirwana Parahyangan (LNP) dari Charlton Group Holdings Ltd yang dapat ditukar dengan 199.999 lembar saham LNP. Kedua, transaksi pembelian obligasi wajib tukar PT Lido Golf Prima (LGP) dari Charlton yang dapat ditukar dengan 500 ribu lembar saham LGP.

Ketiga, pembelian obligasi wajib konversi dari Charlton yang keseluruhannya dapat dikonversikan menjadi 83.616 saham baru LNP. Keempat, pembelian obligasi wajib konversi dari Charlton yang keseluruhannya dapat dikonversikan menjadi 96.469 saham baru LNP. Asal tahu saja, PT Lido Nusantara Parahyangan merupakan salah satu aset yang dimiliki PT Bakrieland Development Tbk (ELTY).

Apabila pemegang saham tidak melaksanakan haknya dalam rights issue ini maka mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) sebesar 26,6%. Dalam rights issue, setiap pemegang lima saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 29 Mei 2013 maka berhak atas dua HMETD.

Disebutkan, langkah perseroan untuk melakukan transaksi agar memiliki peluang untuk memperluas usaha perseroan di pembangunan properti kawasan wisata yang terintegrasi. Selain itu, perseroan akan memiliki kendali secara langsung atas LNP yang bergerak di bidang properti, jasa perhotelan, dan golf.

Sebagai informasi, jadwal sementara rights issue ini yaitu tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan efektif pada 17 Mei 2013, cum HMETD di pasar reguler dan negoisasi pada 24 Mei 2013 dan pasar tunai pada 29 Mei 2013, ex HMETD di pasar reguler dan negoisasi pada 27 Mei 2013 dan pasar tunai pada 30 Mei 2013. Pencatatan saham di BEI pada 31 Mei 2013.

BERITA TERKAIT

Golden Property Award 2019 Memacu Pasar Properti Unggul

Indonesia Property Watch (IPW) menggelar Golden Property Awards (GPA) 2019 bertajuk “Breakthrough To Excellence”. GPA sendiri merupakan penghargaan properti satu-satunya…

Lewat Program Battle of Minds - BAT Kembangkan Kualitas SDM Yang Unggul

British American Tobacco Indonesia (Bentoel Group) berkomitmen untuk terus mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Hal ini sejalan dengan prioritas…

Dana Kelola PT Danareksa IM Tumbuh 10%

PT Danareksa Investment Management mencatatkan total dana kelolaan senilai Rp32 triliun per akhir November atau meningkat 10% dari posisi pada…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Jakarta Garden City Raih Golden Property Awards 2019

Perumahan skala kota (township) Jakarta Garden City seluas 370 hektar yang dikembangkan PT Mitra Sindo Sukses, anak perusahaan dari PT…

Waspadai Dampak Sistemik - BEI Terus Pantau Reksadana Gagal Bayar

NERACA Jakarta –Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan investor terhadap produk investasi reksadana yang gagal bayar, PT Bursa Efek Indonesia…

Saham Perdana IFSH Dibuka Melesat 47,73%

NERACA Jakarta – Debut perdana di pasar modal, perdagangan saham PT Ifishdeco Tbk (IFSH) pada Kamis (5/12) dibuka menguat tajam…