Tiga Pilar Tetapkan Bunga Obligasi 10,25%

NERACA

Jakarta - PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) menawarkan kupon bunga obligasi 10,25% per tahun untuk obligasi I tahun 2013 sebesar Rp600 miliar. Informasi tersebut disampaikan persereoan dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (1/4).

Disebutkan, obligasi tersebut bertenor lima tahun. Selain itu, pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 5 Juli 2013, dan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada 5 April 2018.

Selain itu, perseroan menawarkan sukuk ijarah senilai Rp300 miliar berjangka waktu lima tahun. Cicilan imbalan ijarah sebesar Rp7,68 miliar per tiga bulan yang dihitung dari jumlah sisa imbalan sebesar Rp300 miliar atau Rp25,62 juta per Rp1 miliar per tiga bulan dari jumlah sisa imbalan ijaraha. Cicilan imbalan ijarah dibayarkan setiap triwulan sejak tanggal emisi.

Dana hasil penawaran obligasi dan sukuk antara lain untuk disalurkan ke anak perusahaan dalam bentuk pinjaman yang akan digunakan untuk anak usaha sebagai pembayaran pinjaman ke BRI dan Bank Mandiri, sekitar 10,52% digunakan untuk modal kerja.

Sementara itu,dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum sukuk sekitar 16,95% untuk pembayaran atas pembiayaan yang diperoleh dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan tingkat bagi hasil 9,8% per tahun, sekitar 30,08% untuk melakukan pembayaran atas pembiayaan yang diperoleh dari Bank Muamalat Indonesia dengan tingkat marjin sekitar 11,5% per tahun, dan disalurkan ke anak perusahaan sebagai pembayaran atas sewa.

Obligasi ini mendapatkan peringkat idA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan idA-(sy) untuk sukuk ijarah. PT Danareksa Sekuritas, PT HSBC Securities Indonesia, dan PT Indo Premier Securities bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk ijarah. (bani)

Related posts