BRI Sukses Terbitkan Obligasi Global

NERACA

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mengumumkan bahwa perseroan telah sukses menerbitkan Senior Unsecured Bonds senilai US$ 500 juta dengan jangka waktu 5 tahun pada 28 Maret 2013 kepada investor-investor institusional berdasarkan Regulation S. Obligasi ini memiliki fixed rate coupon sebesar 2,950% dan akan jatuh tempo pada 28 Maret 2018 mendatang.

Sekretaris Perusahaan BRI, Muhammad Ali, menuturkan obligasi tersebut merupakan penawaran Senior Unsecured Bonds dengan mata uang dolar AS pertama yang dikeluarkan BRI di pasar obligasi internasional. Hingga saat ini, lanjut dia, perseroan meyakini bahwa kupon dan yield untuk Obligasi BRI tersebut merupakan yang terendah di antara semua obligasi dalam mata uang dolar AS yang telah diterbitkan oleh perusahaan Indonesia di pasar obligasi internasional.

“Hal ini mencerminkan fundamental keuangan BRI yang kuat,” terang Ali di Jakarta, pekan lalu. Penawaran obligasi ini diberikan, baikkepada investor institusional maupun investor-investor private banking. Selama masa penawaran, BRI telah menerima pesanan dari 165 investor dengan nilai yang mencapai US$2,65 miliar atau terdapat kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 5,3 kali.

Dengan demkian, obligasi tersebut dapat ditawarkan dengan imbal hasil 3,125% atau 25 basis poin (bps) di bawah panduan penawaran harga awal. BRI akan menggunakan dana bersih yang dihasilkan untuk keperluan pendanaan umum serta memperkuat struktur pendanaan perseroan.

Obligasi ini memperoleh rating Baa3 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch serta akan dicatatkan di Singapore Stock Exchange pada 2 April 2013. BRI menunjuk Citigroup Global Markets Limited dan Standard Chartered Bank sebagai Joint Bookrunners dan PT Bahana Securities sebagai co-manager untuk menangani penawaran obligasi tersebut. [rin]

Related posts