BRI Sukses Terbitkan Obligasi Global

NERACA

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mengumumkan bahwa perseroan telah sukses menerbitkan Senior Unsecured Bonds senilai US$ 500 juta dengan jangka waktu 5 tahun pada 28 Maret 2013 kepada investor-investor institusional berdasarkan Regulation S. Obligasi ini memiliki fixed rate coupon sebesar 2,950% dan akan jatuh tempo pada 28 Maret 2018 mendatang.

Sekretaris Perusahaan BRI, Muhammad Ali, menuturkan obligasi tersebut merupakan penawaran Senior Unsecured Bonds dengan mata uang dolar AS pertama yang dikeluarkan BRI di pasar obligasi internasional. Hingga saat ini, lanjut dia, perseroan meyakini bahwa kupon dan yield untuk Obligasi BRI tersebut merupakan yang terendah di antara semua obligasi dalam mata uang dolar AS yang telah diterbitkan oleh perusahaan Indonesia di pasar obligasi internasional.

“Hal ini mencerminkan fundamental keuangan BRI yang kuat,” terang Ali di Jakarta, pekan lalu. Penawaran obligasi ini diberikan, baikkepada investor institusional maupun investor-investor private banking. Selama masa penawaran, BRI telah menerima pesanan dari 165 investor dengan nilai yang mencapai US$2,65 miliar atau terdapat kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 5,3 kali.

Dengan demkian, obligasi tersebut dapat ditawarkan dengan imbal hasil 3,125% atau 25 basis poin (bps) di bawah panduan penawaran harga awal. BRI akan menggunakan dana bersih yang dihasilkan untuk keperluan pendanaan umum serta memperkuat struktur pendanaan perseroan.

Obligasi ini memperoleh rating Baa3 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch serta akan dicatatkan di Singapore Stock Exchange pada 2 April 2013. BRI menunjuk Citigroup Global Markets Limited dan Standard Chartered Bank sebagai Joint Bookrunners dan PT Bahana Securities sebagai co-manager untuk menangani penawaran obligasi tersebut. [rin]

BERITA TERKAIT

Ekonomi Global Mulai Membaik - OJK Bidik Himpun Dana di Bursa Rp 250 Triliun

NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis penggalangan dana di pasar modal tahun ini dapat mencapai Rp200 triliun hingga…

Presiden Bank Dunia akan Gabung Global Infrastructure Partners

    NERACA   Jakarta - Presiden Kelompok Bank Dunia Jim Yong Kim akan bergabung dengan Global Infrastructure Partners (GIP),…

Lunasi Obligasi Jatuh Tempo - Mayora Indah Siapkan Dana Rp 750 Miliar

NERACA Jakarta – Menepati pelunasan obligasi yang jatuh tempo pada Mei 2019, PT Mayora Indah Tbk (MYOR) sudah menyiapkan dana…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Pertahankan Suku Bunga

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar enam persen…

OJK Sebut DP 0% Gairahkan Sektor Produktif

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim kebijakan penghapusan uang muka kendaraan bermotor pada perusahaan…

SMF Kerjasama Operasional dengan Bank Penyalur KPR FLPP

    NERACA   Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama operasional dengan bank penyalur…