BRI Sukses Terbitkan Obligasi Global

NERACA

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mengumumkan bahwa perseroan telah sukses menerbitkan Senior Unsecured Bonds senilai US$ 500 juta dengan jangka waktu 5 tahun pada 28 Maret 2013 kepada investor-investor institusional berdasarkan Regulation S. Obligasi ini memiliki fixed rate coupon sebesar 2,950% dan akan jatuh tempo pada 28 Maret 2018 mendatang.

Sekretaris Perusahaan BRI, Muhammad Ali, menuturkan obligasi tersebut merupakan penawaran Senior Unsecured Bonds dengan mata uang dolar AS pertama yang dikeluarkan BRI di pasar obligasi internasional. Hingga saat ini, lanjut dia, perseroan meyakini bahwa kupon dan yield untuk Obligasi BRI tersebut merupakan yang terendah di antara semua obligasi dalam mata uang dolar AS yang telah diterbitkan oleh perusahaan Indonesia di pasar obligasi internasional.

“Hal ini mencerminkan fundamental keuangan BRI yang kuat,” terang Ali di Jakarta, pekan lalu. Penawaran obligasi ini diberikan, baikkepada investor institusional maupun investor-investor private banking. Selama masa penawaran, BRI telah menerima pesanan dari 165 investor dengan nilai yang mencapai US$2,65 miliar atau terdapat kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 5,3 kali.

Dengan demkian, obligasi tersebut dapat ditawarkan dengan imbal hasil 3,125% atau 25 basis poin (bps) di bawah panduan penawaran harga awal. BRI akan menggunakan dana bersih yang dihasilkan untuk keperluan pendanaan umum serta memperkuat struktur pendanaan perseroan.

Obligasi ini memperoleh rating Baa3 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch serta akan dicatatkan di Singapore Stock Exchange pada 2 April 2013. BRI menunjuk Citigroup Global Markets Limited dan Standard Chartered Bank sebagai Joint Bookrunners dan PT Bahana Securities sebagai co-manager untuk menangani penawaran obligasi tersebut. [rin]

BERITA TERKAIT

Bangun Pabrik di Kalimantan - Waskita Beton Terbitkan Obligasi Rp 500 Miliar

NERACA Jakarta –Danai pengembangan bisnis, yakni membangun pabrik di daerah Kalimantan,PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) melakukan periode penawaran awal…

Danai Ekspansi Bisnis - PTPP Bakal Terbitkan Obligasi Rp 1,5 Triliun

NERACA Jakarta – Tren perusahaan mencari pendanaan di pasar modal cukup marak pasca pemilihan presiden (Pilpres). Dimana salah satu perusahaan…

Ekonomi Global Melambat - Fund Rising di Pasar Modal Masih Rendah

NERACA Jakarta – Kendatipun minat perusahaan untuk mencatatkan sahamnya di pasar modal cukup besar dan berbagai aksi korporasi berupa penerbitan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BCA akan Merger Bank Royal dengan Anak Usaha Syariah

  NERACA   Jakarta - PT. Bank Central Asia Tbk mengungkapkan akan memerger atau menggabungkan anak usahanya PT. BCA Syariah…

Perang Dagang Diyakini Tak Gerus Pertumbuhan Kredit

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini peningkatan perang dagang antara Amerika Serikat (AS)…

BI akan Melakukan Penyesuaian Kebijakan Moneter

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Bank Indonesia (BI) akan melakukan penyesuaian kebijakan moneter…