PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) menawarkan kupon bunga obligasi 8,375% per tahun dari obligasi berkelanjutan I PP tahap I tahun 2013 sebesar Rp700 miliar dari rencana penerbitan sebesar Rp1 triliun.

Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (19/3). Perseroan menawarkan obligasi berkelanjutan I PP tahap I tahun 2013 senilai Rp700 miliar dari rencana penerbitan obligasi berkelanjutan senilai Rp1 triliun. Obligasi tersebut berjangka waktu lima tahun dengan jatuh tempo pada 19 Maret 2018.

Pembayaran bunga dilakukan tiga bulanan, dan pembayaran bunga pertama dilakukan pada 19 Juni 2013. PT Bank Permata Tbk sebagai wali amanat. Hasil pemeringkatan untuk obligasi adalah idA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Obligasi ini akan dijamin dengan piutang performing baik yang sudah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari yang berasal dari proyek-proyek yang dilaksanakan emiten untuk kepentingan pemegang obligasi melalui wali amanat, yang dibebankan dengan fidusia.

Nilai jaminan yang harus dimuat dalam akta jaminan fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya pada tanggal emisi sebesar 120% dari jumlah pokok obligasi yang terhutang.

Apabila nilai penjaminan fidusia berupa piutang performing kurang dari 120% dari jumlah pokok obligasi yang terhutang, maka emiten berkewajiban untuk menambah dan mengganti dengan jaminan piutang performing yang baru dan menyetorkan uang tunai atau setara kas sejumlah kekurangan nilai jaminan hal piutang performing yang baru belum mencukupi nilai jaminan fidusia yang dipersyaratkan. (bani)