NERACA

Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial akan menawarkan lagi obligasi berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial tahap II tahun 2013 maksimal Rp1,3 triliun. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) di Jakarta kemarin.

Disebutkan, penerbitan tahap II tahun 2013 ditawarkan sebesar Rp614 miliar yang dijamin secara kesanggupan penuh ditawarkan dalam empat seri. Obligasi berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial yang ditawarkan dalam empat seri terdiri dari seri A dengan jumlah pokok Rp60 miliar yang memiliki tingkat bunga tetap sebesar 6,8%.
Obligasi tersebut jatuh tempo pada 31 Maret 2014 dan memiliki tenor 370 hari kalender. Seri B memiliki jumlah pokok Rp18 miliar dengan jenis dan tingkat bunga tetap sebesar 7,3%. Jatuh tempo obligasi tersebut pada 21 Maret 2016 dengan tenor 3 tahun. Seri C dengan jumlah pokok senilai Rp436 miliar dengan jenis dan tingkat bunga tetap sebesar 7,6%. Jatuh tempo obligasi tersebut pada 21 Maret 2018 dan tenor obligasi 5 tahun.

Selain itu, seri D dengan nilai pokok Rp100 miliar dengan jenis dan tingkat bunga tetap sebesar 7,8%. Jatuh tempo obligasi tersebut pada 21 Maret 2020 dengan tenor 7 tahun. Adapun sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan yang sebanyak-banyaknya sebesar Rp716 miliar dijamin secara kesanggupan terbaik (best efforts).

Adapun jadwal penawaran umum obligasi berkelanjutan tersebut antara lain tanggal efektif pada 18 Desember 2012, masa penawaran 18 Maret 2013, penjatahan pada 19 Maret 2013, distribusi obligasi secara elektronik pada 21 Maret 2013, pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 22 Maret 2013, dan pembayaran bunga pertama obligasi pada 21 Juni 2013. PT CIMB Securities Indonesia dan PT Bahana Securities bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. (bani)