Obligasi BTPN Oversubscribed Rp 1,5 Triliun

Senin, 18/02/2013

Rajin membayar kupon obligasi yang jatuh tempo, berikutnya PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) menawarkan obligasi berkelanjutan I tahap III tahun 2013 senilai Rp750 miliar.

Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta akhir pekan kemarin. Disebutkan, BTPN menawarkan kupon bunga untuk seri A sebesar 7,65% berjangka waktu 3 tahun dan seri B sebesar 8,25% berjangka waktu 5 tahun. Penerbitan obligasi ini mengalami kelebihan permintaan hingga Rp1,5 triliun atau oversubscribed sebanyak 2 kali.

Adapun masa penawaran awal (bookbuilding) telah dilakukan sejak 29 Januari-13 Februari 2013, dan masa penawaran umum pada 26-28 Februari 2013. Sedangkan tanggal pencatatan pada BEI akan dilakukan pada 6 Maret 2013.

Obligasi tahap III ini diterbitkan perseroan dalam bentuk dua seri, dengan seri A memiliki jumlah pokok Rp350 miliar berjangka waktu 3 tahun dan tingkat bunga 7,65%, sedangkan seri B memiliki jumlah pokok Rp400 miliar berjangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga 8,25%.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dalam penerbitan ini adalah PT Danareksa Sekuritas dan PT Indo Premier Securities. Sementara itu, PT Bank Permata Tbk dipercaya sebagai wali amanat. Penerbitan obligasi ini juga telah mendapatkan hasil peringkat "AA- (idn)" dari lembaga pemeringkat Fitch Ratings Indonesia. (bani)