Tahun 2013, AAA Securities Targetkan Lima IPO - Bisnis Penjaminan Emisi

NERACA

Jakarta – Jika ditahun lalu, PT AAA Sekuritas hanya menangani tiga penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO), maka ditahun 2013 menargetkan lima penawaran saham perdana.

Vice President Investment Banking PT AAA Sekuritas, Jimmy Randiatmoko mengatakan, perseroan menargetkan menangani sekitar lima IPO dari sejumlah sektor perusahaan dengan nilai emisi mencapai Rp300 miliar-Rp500 miliar,”Tahun ini ada lima perusahaan yang kami tangani, dua perusahaan di sektor jasa yakni entertaiment dan holding investasi, perbankan, perkebunan dan sektor manufaktur,”katanya di Jakarta, Senin (28/1).

Dia mengungkapkan sebagian besar emisi penawaran perdana saham yang ditangani akan terealisasi pada semester I 2013. Untuk menangani perusahaan tersebut, pihaknya menggunakan laporan keuangan tahun buku Desember 2012, “Jadi paling cepat terealisasi atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Juli mendatang,”paparnya.

IPO di 2012

Selain itu, dia menambahkan, pihaknya juga akan melakukan jaminan emisi obligasi. Sebagai informasi, PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (AAA) sepanjang tahun 2012 telah menangani tiga penawaran saham perdana.

Direktur Utama PT AAA Sekuritas Andri Rukminto pernah bilang, sepanjang 2012 ada tiga emisi antara lain PT Gading Development Tbk, PT Nirvana Development Tbk, dan satu lagi perusahaan manufaktur.

Menurutnya, pihaknya bersama underwriter asing menangani satu lagi penawaran saham perdana perusahaan manufaktur pada 2012. Perusahaan manufaktur tersebut akan menggunakan laporan keuangan Juni 2012 untuk melakukan penawaran saham perdana.

Kata Andri, penawaran saham perdana menjelang akhir 2012 masih relatif baik. Hal itu dikarenakan investor lokal cukup berminat terhadap penawaran saham perdana, dengan salah satu saham perdana yang cukup diminati adalah saham PT Nirvana Development Tbk.

Sebelumnya, PT AAA Sekuritas menangani PT Gading Development Tbk untuk melakukan penawaran saham perdana pada Juli 2012. Perseroan melepas 4 miliar saham atau 39,98% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran saham perdana.

Harga yang ditawarkan Rp105 per saham sehingga dana yang diraih Rp420 miliar. Selain itu, perseoran juga menawarkan 2 miliar waran seri I yang menyertai saham biasa atas nama sebanyak 33,31%.

PT AAA Sekuritas juga menangani penawaran saham perdana PT Nirvana Development Tbk. Perseroan meraih dana sekitar Rp630 miliar dari hasil penawaran saham perdana.Jumlah saham yang dilepas 6 miliar saham atau setara 33,33% senilai Rp105 per saham. Saham pendiri sebesar 12 miliar saham. Sehingga total saham yang dicatatkan di BEI sebesar 16 miliar saham. (bani)

BERITA TERKAIT

KOTA SUKABUMI - Tahun Ini, Kemungkinan Besar 10 Perda Tuntas dari 15 Raperda

KOTA SUKABUMI  Tahun Ini, Kemungkinan Besar 10 Perda Tuntas dari 15 Raperda NERACA Sukabumi - Dari target 15 Rancangan Peraturan…

Pertumbuhan Kredit Tahun Depan akan Melambat

      NERACA   Jakarta – Kalangan industri perbankan memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit pada 2019 akan melambat dari 13…

Bakrie Brothers Kembangkan Bisnis Bus Listrik

PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) memulai langkah strategis untuk masuk ke dalam bisnis otomotif yakni menggarap segmen usaha bus…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Verena Multifinance Patok Rights Issue Rp140

PT Verena Multifinance Tbk (VRNA) menetapkan harga pelaksanaan penambahan modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau right…

Mandiri Kaji Terbitkan Obligasi US$ 1 Miliar

Perkuat modal guna memacu pertumbuhan penyaluran kredit, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) berencana menerbitkan instrumen utang senilai US$ 1 miliar.…

Realisasi Kontrak Baru PTPP Capai 66,22%

NERACA Jakarta - Sampai dengan September 2018, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) berhasil mengantongi total kontrak baru sebesar Rp32,45 triliun.…