Sebelumnya, PT Danareksa akan menerbitkan obligasi Rp 1 triliun pada semester II-2013 untuk pengembangan investasi dan refinancing. Executive Director PT Danareksa Aloysius K Ro pernah bilang, nantinya penerbitan obligasi akan dilakukan dengan mekanisme penawaran umum berkelanjutan (PUB), “PUB pertama kan sudah Rp500 miliar, sisanya pada semester pertama tahun ini, lalu kami berencana menambah lagi Rp1 triliun untuk berkelanjutan yang kedua,”katanya.

Selain itu, Danareksa juga telah melakukan penawaran PUB obligasi tahap I senilai Rp1 triliun, obligasi tersebut diterbitkan dalam dua tahap, pada tahap I senilai Rp500 miliar pada desember 2012,  sedangkan sisanya Rp500 diterbitkan tahun ini.

Obligasi seri A dengan kupon 7,25-8,25% dengan tenor tiga tahun, sedangkan seri B dengan kupon 7,875-8,875% dengan tenor lima tahun. Keduanya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Januari ini