Kembangkan Usaha, PNM Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun

Belum lama menerbitkan obligasi sebesar Rp 500 miliar pada Oktober 2012, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) kembali berencana menerbitkan obligasi sebesar Rp1 triliun di tahun 2013.

Direktur PNM Kemas Hasani mengatkan, pihaknya menargetkan tahun ini untuk menerbitkan obligasi Rp 1 triliun, “Kalau disetujui pemegang saham, akan ada lagi penerbitan obligasi tahun ini sebesar Rp1 triliun,”katanya di Jakarta, Rabu (9/1).

Dia menjelaskan, rencana penerbitan obligasi ini dimaksudkan untuk pengembangan ekspansi kantor cabang. Nantinya, penerbitan obligasi Rp 1 triliun ini akan dilakukan secara dua tahap, “Kemungkinannya dua tahap sebesar Rp500 miliar. Tahap pertama direncanakan keluar Mei 2013 dan akhir tahun,"ujarnya.

Jangka waktu obligasi ini, lanjut Kemas, direncanakan sekitar tiga sampai lima tahun dengan bunga di bawah obligasi yang diterbitkan PNM sebelumnya. Bila kemarin bunga obligasi sekitar 8,5%-9%, kedepan bunga obligasi bakal lebih rendah atau dibawahnya.

Selain menerbitkan obligasi, PNM juga akan menggunakan medium term notes (MTN) dan pinjaman bank untuk memenuhi kebutuhan dana di 2013 yang ditargetkan sebesar Rp 4 triliun, “Kita memenuhi kebutuhan dana dari pasar modal dan bank. Dari bank kita sudah mendapatkan pinjaman dari sekira 18 bank,”ungkapnya.

Sebelumnya, PNM menawarkan bunga obligasinya mencapai 9,1%. Jumlah total obligasi yang diterbitkan perseroan mencapai Rp500 miliar. Obligasi ini mendapat peringkat A dari Pefindo. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT Bahana Securities dan wali amanat adalah BRI. (bani)

BERITA TERKAIT

Anak Usaha Raih Pinjaman Rp Triliun - Ciputra Development Pasang Badan Jaminkan Aset

NERACA Jakarta – Dukung pengembangan bisnis anak usaha, PT Ciputra Development Tbk (CTRA) siap jaminkan aset untuk anak usahanya. Dimana…

Chandra Asri Rilis Obligasi Rp 500 Miliar

Lunasi utang obligasi yang bakal jatuh tempo, PT Chandra Asri Tbk (TPIA) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical…

Kontrak Anak Usaha Berkurang - Target Bisnis ICON Diproyeksi Terkoreksi

NERACA Jakarta – Proyeksi lesunya bisnis properti tahun depan, menjadi alasan bagi PT Island Concept Indonesia Tbk (ICON) untuk mematok…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

BEI Optimis Target 7000 Investor Tercapai

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Surakarta optimistis mampu meraih target sebanyak 7.000 investor hingga akhir tahun ini seiring dengan berbagai…

Intikeramik Bidik Rights Issue Rp 463,8 Miliar

Cari modal untuk mendanai ekspansi bisnisnya, PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk (IKAI) akan menawarkan sebanyak 3,86 miliar saham baru seri…

Adira Bagikan Hasil Sukuk Rp 7,77 Miliar

NERACA Jakarta - Perusahaan pembiayaan kendaraan, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) membagikan hasil sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance…