PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) menawarkan bunga obligasi senilai 9,4% dari rencana perseroan menerbitkan obligasi subordinasi senilai Rp 2 triliun dari rencana Rp 4 triliun. Sementara untuk penerbitan obligasi berkelanjutan I Bank Panin tahun 2012 sebesar Rp1 triliun, perseron menawarkan bunga 8,5% dari keseluruhan Rp3 triliun.

Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam prospektusnya di Jakarta, Kamis (13/12). Disebutkan, obligasi ini mendapat peringkat idAA- dari Pefindo. Untuk aksi korporasi ini, perseroan mempercayakan penjamin pelaksana emisi obligasi dan obligasi subordinasi ini adalah CIMB Securities, Danareksa Sekuritas, Evergreen Capital dan Indopremier.

Sedangkan penjamin pelaksana subordinasi adalah BCA Sekuritas, Brent Securities, Panin Securities dan Panca Global Securities. Sementara wali amanat PT Bank Mandiri. (bani)