Produsen ban, PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) berencana menerbitkan notes senilai US$500 juta. Penerbitan notes itu untuk pembelian kembali obligasi awal yang telah diperoleh dan ekpansi usaha perseroan.

Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam prospektusnya, kemarin. Disebutkan, perseroan akan menggunakan penerbitan obligasi itu untuk membiayai pembelian kembali obligasi awal yang telah diterbitkan oleh GT 2005 Bond B.V, selaku anak perusahaan dan sisanya dipergunakan untuk modal kerja perseroan seperti ekspansi fasilitas produksi ban TBR. Selain itu, dana penerbitan obligasi itu untuk keperluan lainnya.
Suku bunga notes itu maksimum sebesar 10% per tahun. Untuk jatuh tempo pembayaran bunga setiap enam bulan. Adapun jaminan notes ini akan dijamin secara khusus dengan harta kekayaan perseroan yang nilai maksimum penjaminannya sebesar jumlah pokok notes. (bani)