PT. Aneka Gas Industri bakal menerbitkan kembali obligasi dan sukuk ijarah dengan jumlah total emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp500 miliar dengan bunga imbalan ijarah tetap, yaitu obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan nilai Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp200 miliar dan Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan sisa imbalan ijarah sebesar Rp300 miliar.

Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin. Disebutkan, obligasi yang ditawarkan memiliki jangka waktu lima tahun dengan harga penawaran sebesar 100% dan telah mendapat peringkat (rating) A-(idn) (Single A Minus) dan Stable Outlook dari PT Fitch Ratings Indonesia (”FITCH”).

Nantinya, seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi dan sukuk ijarah digunakan untuk investasi, pelunasan sebagian obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008 dan pelunasan sebagian Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008 yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2013, penurunan plafon pinjaman KMK, dan modal kerja.

Untuk aksi korporasi ini, perseroan mempercayakan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (”AAA”) sebagai penjamin emisi dan Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah PT Bank Mega Tbk. (bani)