PT Samindo Resources Tbk (MYOH) berencana akan melepas 735,43 juta saham dalam penawaran umum terbatas II (rights issue) dengan nilai nominal Rp200 per lembar saham dan harga pelaksanaan sebesar Rp830 per lembar saham. Hal tersebut disampaikan oleh pihak manajemen perseroan di Bursa Efek Indonesia di Jakarta (29/10).

Disebutkan, nantinya dana hasil rights issue sekitar 98,57% atau setara Rp601,66 miliar akan digunakan untuk membayar harga pembelian saham di PT Transindo Murni Perkasa, PT Mintec Abadi, dan PT Samindo Utama Kaltim. Transaksi pengambilalihan saham tersebut merupakan transaksi material dan terafiliasi.

Hal itu dikarenakan ekuitas perseroan sebesar Rp179,25 miliar pada 31 Desember 2011 sementara transaksi akuisisi mencapai Rp601,66 miliar. Nilai transaksi tersebut 335,64% dari ekuitas perseroan. Apabila rights issue dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) gagal dilakukan paling lambat enam bulan setelah tanggal perjanjian jual beli saham ketiga perusahaan, maka perseroan akan mencari sumber pembiayaan dari perbankan dan institusi keuangan lainnya.

Tujuan transaksi tersebut, menurut pihak manejmen dilakukan untuk menciptakan operasi pertambangan yang baik beserta sistem manajemen dan menjamin sarana jasa pertambangan yang lengkap bersaing dengan cadangan yang berkesinambungan. Sehingga dengan rencana transaksi ini perseroan mengharapkan dapat menjadi perusahaan jasa pertambangan yang komprehensif dan memiliki jasa pertambangan yang lengkap.

Dalam penawaran umum terbatas ini, bagi pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam right issue ini, menurut pihak manajemen akan mengalami penurunan persentase saham sebesar 33,3%. Sementara setiap pemegang dua saham lama yang tercatat namanya dalam daftar pemegang saham pada 10 Desember 2012 berhak atas satu HMETD.

Pihaknya menyebutkan, total dana yang ingin diraih dari hasil penawaran umum terbatas tersebut sekitar Rp610,41 miliar. Rencananya, pelaksanaan rights issue tersebut akan efektif pada 28 November 2012 setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham.

Akuisisi Perusahaan

Hingga akhir September 2012, emiten ini telah merealisasikan penggunaan dana penawaran umum terbatas atau rights issue sebelumnya sebesar Rp523,36 miliar. Penggunaan dana rights issue tersebut di antaranya untuk mendukung proses akuisisi PT SIMS Jaya Kaltim sebesar Rp516 miliar, dan modal kerja sebesar Rp7,36 miliar.

Saat ini sisa dana dari hasil pelaksanaan right issue yang telah dilaksanakan pada bulan November 2011 lalu, tinggal Rp3,44 miliar atau sebesar 0,65%. Sisa dana itu, kami tempatkan di Bank KEB Indonesia, Bank BRI, Bank Woori Korindo Indonesia, dan time deposit di Bank BRI.