PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) menetapkan bunga obligasi berkelanjutan tahap I senilai Rp2 triliun di 7,35-7,75%. Obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan sebesar Rp8 triliun.

Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin. Disebutkan, kupon untuk obligasi seri A yang nilainya Rp600 miliar dengan tenor tiga tahun adalah 7,35%. Sementara untuk seri B senilai Rp1,4 triliun dengan tenor lima tahun adalah 7,75%.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dari obligasi adalah PT CIMB Securities Indonesia dan sebagai amanat PT Bank Permata Tbk. Obligasi ini mendapatkan peringkat AAA untuk obligasi yang diperoleh dari Pefindo, dan rating AAA dari Fitch.

Dana hasil dari penjualan obligasi ini akan dipergunakan untuk ekspansi kredit sejalan dengan rencana bisnis CIMB Niaga. Obligasi ini mendapatkan izin efektif pada 22 November 2012, masa penawaran pada 23-24 Oktober 2012, dan penjatahan 25 Oktober 2012. Direncanakan, pencatatan obligasi di BEI dilakukan pada 31 Oktober 2012. (bani)