Sumberdaya Sewatama Terbitkan Obligasi Rp 800 Miliar

PT Sumberdaya Sewatama melakukan penawaran umum surat utang perdananya dengan total nilai Rp1 triliun. Surat utang itu dibagi dua, yakni obligasi Rp800 miliar dan sukuk ijarah sebesar Rp200 miliar.

Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (23/10). Rencananya, perusahaan akan membagi obligasi Sumberdaya Sewatama I tahun 2012 dalam dua seri, yakni seri A berjangka waktu tiga tahun. Dan seri B berjangka waktu lima tahun.

Selain itu, perseroan juga mengantongi peringkat A dari Pefindo untuk sukuk ijarah Sumberdaya Sewatama I tahun 2012 bertenor lima tahun dan obligasi. Perusahaan yang menyewakan pembangkit listriknya kepada PT PLN (Persero) ini juga telah menunjuk penjamin emisi dalam penerbitan surat utang ini adalah DBS Vickers Securities Indonesia dan Mandiri Sekuritas. Lalu CIMB Niaga berperan sebagai wali amanat.

Masa penawaran awal dari obligasi ini adalah pada 24 Oktober-7 November 2012. Sementara tanggal efektif diperkirakan pada 20 November, masa penawaran awal adalah 22-23 November, dan pencatatan di bursa pada 29 November.

Dana hasil dari surat utang ini, sebanyak 60% akan digunakan untuk membayar sebagian utang dari Bank DBS Indonesia. Lalu sekira 40% akan digunakan untuk modal kerja, yakni pembelian ketersediaan suku cadang untuk peralatan-peralatan yang dimiliki perseroan. (bani)

BERITA TERKAIT

Pertengahan Tahun, PBB dan BPHTB Sukabumi Sudah Mencapai Rp13 Miliar lebih - Usulan Kerjasama Pembayaran Pajak Via Minimarket

Pertengahan Tahun, PBB dan BPHTB Sukabumi Sudah Mencapai Rp13 Miliar lebih Usulan Kerjasama Pembayaran Pajak Via Minimarket NERACA Sukabumi -…

MGRO Bangun Pabrik Senilai Rp 330 Miliar - Pacu Nilai Tambah di Sektor Hilir

NERACA Jakarta – Mengantungi dana segar dari IPO, PT Mahkota Group Tbk (MGRO) akan berinvetasi sebesar Rp 330 miliar membangun…

KINO Sisakan Dana IPO Rp 236,9 Miliar

PT Kino Indonesia Tbk (KINO) masih memiliki dana sebesar Rp236,9 miliar yang berasal dari penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) pada…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

WTON dan WEGE Raih Kontrak Rp 20,22 Triliun

NERACA Jakarta – Di paruh pertama 2018, dua anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mencatatkan total kontrak yang akan…

Gelar Private Placement - CSAP Bidik Dana Segar Rp 324,24 Miliar

NERACA Jakarta – Perkuat modal dalam mendanai ekspansi bisnis, PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) berencana melakukan penambahan modal tanpa…

Luncurkan Dua Produk Dinfra - Ayers Asia AM Bidik Dana Kelola Rp 500 Miliar

NERACA Jakarta –  Targetkan dana kelolaan atau asset under management (AUM) hingga akhir tahun sebesar Rp 350 miliar hingga Rp…