Sumberdaya Sewatama Terbitkan Obligasi Rp 800 Miliar

PT Sumberdaya Sewatama melakukan penawaran umum surat utang perdananya dengan total nilai Rp1 triliun. Surat utang itu dibagi dua, yakni obligasi Rp800 miliar dan sukuk ijarah sebesar Rp200 miliar.

Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (23/10). Rencananya, perusahaan akan membagi obligasi Sumberdaya Sewatama I tahun 2012 dalam dua seri, yakni seri A berjangka waktu tiga tahun. Dan seri B berjangka waktu lima tahun.

Selain itu, perseroan juga mengantongi peringkat A dari Pefindo untuk sukuk ijarah Sumberdaya Sewatama I tahun 2012 bertenor lima tahun dan obligasi. Perusahaan yang menyewakan pembangkit listriknya kepada PT PLN (Persero) ini juga telah menunjuk penjamin emisi dalam penerbitan surat utang ini adalah DBS Vickers Securities Indonesia dan Mandiri Sekuritas. Lalu CIMB Niaga berperan sebagai wali amanat.

Masa penawaran awal dari obligasi ini adalah pada 24 Oktober-7 November 2012. Sementara tanggal efektif diperkirakan pada 20 November, masa penawaran awal adalah 22-23 November, dan pencatatan di bursa pada 29 November.

Dana hasil dari surat utang ini, sebanyak 60% akan digunakan untuk membayar sebagian utang dari Bank DBS Indonesia. Lalu sekira 40% akan digunakan untuk modal kerja, yakni pembelian ketersediaan suku cadang untuk peralatan-peralatan yang dimiliki perseroan. (bani)

BERITA TERKAIT

RECCI Ramaikan Pasar Aksesoris Handphone Indonesia

Ramaikan pasar aksesoris handphone, PT Intertekno Maju Indonesia memperkenalkan produk terbarunya, yaitu RECCI Powerbank, kabel data, earphone dan charger di…

Goodyear Raih Pinjaman Rp 140 Miliar

Guna mendanai pengembangan bisnisnya, PT Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) menandatangani perjanjian fasilitas perbankan korporasi dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia…

Centrury Textile Cetak Rugi US$ 1,515 Juta

Sepanjang tahun 2019 kemarin, PT Century Textile Industry Tbk (CNTX) mencatatkan rugi setara US$ 1,515 juta atau memburuk  dibanding periode…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Mudahkan Pengembang Cari Modal - DPD REI DKI Targetkan Lima Anggotanya IPO

NERACA Jakarta –Dorong pertumbuhan emiten di pasar modal, Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta mengajak anggotanya yang merupakan perusahaan pengembang…

Ketatnya Kompetisi Pasar Mobil - Pendapatan Astra Internasional Terkoreksi Tipis 1%

NERACA Jakarta – Tahun 2019 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi bisnis PT Astra Internasional Tbk (ASII). Pasalnya, sentimen melorotnya…

IHSG Merana Karena Corona - BEI Cermati Pasar Hingga Protokol Krisis

NERACA Jakarta – Tren penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) sejak Senin awal pekan kemarin sebagai respon sentimen negatif virus…