CIMB Auto Finance Tawarkan Kupon Obligasi Maksimal 8,2%

NERACA

Jakarta - PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) menawarkan kupon obligasi Rp500 miliar berkisar 6,5%-8,2%. Obligasi yang ditawarkan terdiri dari dua seri yaitu seri A dengan jangka waktu 370 hari dengan tingkat suku bunga 6,5-7,1% dan seri B dengan jangka waktu tiga tahun dari tanggal emisi dengan kupon 7,5-8,2%.

Presiden Direktur CNAF Frengkie Natawijaya mengatakan, penawaran obligasi ini sejalan dengan rencana bisnis perseroan untuk menjadi salah satu pemain utama dalam pembiayaan kendaraan bermotor di tanah air. , “Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini akan digunakan untuk modal usaha yaitu pembiayaan kendaraan bermotor dan melunasi utang pada bank yang akan jatuh tempo pada November 2012, “katanya di Jakarta, Kamis (18/10).

Selain itu, Fitch Ratings memberikan peringkat ‘AA+(idn)’ atas rencana penerbitan obligasi senior I-2012 sebesar maksimum Rp1 triliun dengan jangka waktu maksimum 3 tahun yang akan diterbitkan PT CIMB Niaga Auto Finance’s (CNAF) di Indonesia.

Dalam siaran persnya di jelaskan, obligasi tersebut diperingkat sama dengan peringkat nasional jangka panjang CNAF yang mencerminkan pandangan Fitch atas kewajiban obligasi perusahaan yang bersifat langsung, tidak kondisional, tidak dijamin dan bukan merupakan hutang subordinasi.

Peringkat CNAF mencerminkan ekspektasi Fitch akan dukungan yang kuat secara berkelanjutan dari pemegang saham mayoritas, PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga; ‘BBB’/Stabil) dan induk perusahaan, CIMB Group (CIMBG; flagship CIMB Bank Berhad yang diperingkat ‘BBB+’/Stabil).

Dilusi yang signifikan atas kepemilikan atau kemungkinan melemahnya dukungan dari CIMB Niaga dan CIMB Group akan dapat memberikan tekanan terhadap peringkat CNAF. Peringkat CNAF sudah berada pada skala tertinggi, sehingga tidak ada potensi kenaikan pada peringkat nasionalnya. (bani)

BERITA TERKAIT

Jaga Kualitas Produksi Tambang - BRMS Kirim Dore Bullion dari Poboya Ke Jakarta

NERACA Jakarta – Menjaga pertumbuhan bisnis di sektor pertambangan, PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) terus mengoptimalkan nilai tambah dalam…

Pasca Marubeli Miliki Saham - SILO Kembangkan Potensi Bisnis Kesehatan

NERACA Jakarta – Mengoptimalkan bisnis layanan kesehatan yang dinilai memiliki prospek positif, PT Siloam Internasional Tbk (SILO) terus perluas kerjasama…

Sentimen Virus Corona Bikin IHSG Merana

NERACA Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (25/2) sore ditutup melemah dipicu meluasnya…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Rampungkan Rights Issue - Glencore Akuisisi Saham CITA Rp 1,19 Triliun

NERACA Jakarta – Di tengah melorotnya indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) seiring dengan sentien virus…

Bentuk Manajemen Baru - Saham AISA Dipastikan Tidak Didelisting

NERACA Jakarta – Resmi terbentuknya manajemen baru pasca tersandung masalah hukum hingga berujung suspensi saham yang berkepanjangan, kini manajemen PT…

Rights Issue, ASSA Lepas 1,25 Miliar Saham Baru

Galang pendanaan di pasar modal, PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) bakal melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih…