CIMB Auto Finance Tawarkan Kupon Obligasi Maksimal 8,2%

NERACA

Jakarta - PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) menawarkan kupon obligasi Rp500 miliar berkisar 6,5%-8,2%. Obligasi yang ditawarkan terdiri dari dua seri yaitu seri A dengan jangka waktu 370 hari dengan tingkat suku bunga 6,5-7,1% dan seri B dengan jangka waktu tiga tahun dari tanggal emisi dengan kupon 7,5-8,2%.

Presiden Direktur CNAF Frengkie Natawijaya mengatakan, penawaran obligasi ini sejalan dengan rencana bisnis perseroan untuk menjadi salah satu pemain utama dalam pembiayaan kendaraan bermotor di tanah air. , “Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini akan digunakan untuk modal usaha yaitu pembiayaan kendaraan bermotor dan melunasi utang pada bank yang akan jatuh tempo pada November 2012, “katanya di Jakarta, Kamis (18/10).

Selain itu, Fitch Ratings memberikan peringkat ‘AA+(idn)’ atas rencana penerbitan obligasi senior I-2012 sebesar maksimum Rp1 triliun dengan jangka waktu maksimum 3 tahun yang akan diterbitkan PT CIMB Niaga Auto Finance’s (CNAF) di Indonesia.

Dalam siaran persnya di jelaskan, obligasi tersebut diperingkat sama dengan peringkat nasional jangka panjang CNAF yang mencerminkan pandangan Fitch atas kewajiban obligasi perusahaan yang bersifat langsung, tidak kondisional, tidak dijamin dan bukan merupakan hutang subordinasi.

Peringkat CNAF mencerminkan ekspektasi Fitch akan dukungan yang kuat secara berkelanjutan dari pemegang saham mayoritas, PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga; ‘BBB’/Stabil) dan induk perusahaan, CIMB Group (CIMBG; flagship CIMB Bank Berhad yang diperingkat ‘BBB+’/Stabil).

Dilusi yang signifikan atas kepemilikan atau kemungkinan melemahnya dukungan dari CIMB Niaga dan CIMB Group akan dapat memberikan tekanan terhadap peringkat CNAF. Peringkat CNAF sudah berada pada skala tertinggi, sehingga tidak ada potensi kenaikan pada peringkat nasionalnya. (bani)

BERITA TERKAIT

Paramount Tawarkan Rumah untuk Kalangan Menengah

Paramount Tawarkan Rumah untuk Kalangan Menengah NERACA Jakarta - Paramount Land, perusahaan pengembang properti yang berpusat di Gading Serpong, Kabupaten…

BEI Tolak Permintaan Suspensi BFI Finance - Dinilai Menyalahi Aturan

NERACA Jakarta –Sengketa hukum antara PT BFI Finance Tbk dengan PT Aryaputra Teguharta, menuai reaksi dari PT Bursa Efek Indonesia.…

Perbankan Berlomba Tawarkan Layanan dan Produk Digital

      NERACA   Jakarta - Laporan Maverick Banking Media Performance Report Q1-2018 menyebutkan bahwa industri perbankan semakin beradaptasi…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Metrodata Bagikan Dividen Rp 10 Persaham

NERACA Jakarta - Berkah mencatatkan pertumbuhan laba bersih 12,1% sepanjang tahun 2017 kemarin, mendorong PT Metrodata Electronic Tbk (MDTL) untuk…

Duta Pertiwi Bidik Laba Bersih Rp 6 Miliar

NERACA Jakarta – Membaiknya harga batu bara, menjadi alasan bagi PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS) untuk mematok pertumbuhan bisnis…

Kapitalisasi Pasar di Bursa Tumbuh 0,24%

NERACA Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat indeks harga saham gabungan (IHSG) dalam sepekan menjelang libur panjang Idul…