CIMB Auto Finance Tawarkan Kupon Obligasi Maksimal 8,2%

NERACA

Jakarta - PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) menawarkan kupon obligasi Rp500 miliar berkisar 6,5%-8,2%. Obligasi yang ditawarkan terdiri dari dua seri yaitu seri A dengan jangka waktu 370 hari dengan tingkat suku bunga 6,5-7,1% dan seri B dengan jangka waktu tiga tahun dari tanggal emisi dengan kupon 7,5-8,2%.

Presiden Direktur CNAF Frengkie Natawijaya mengatakan, penawaran obligasi ini sejalan dengan rencana bisnis perseroan untuk menjadi salah satu pemain utama dalam pembiayaan kendaraan bermotor di tanah air. , “Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini akan digunakan untuk modal usaha yaitu pembiayaan kendaraan bermotor dan melunasi utang pada bank yang akan jatuh tempo pada November 2012, “katanya di Jakarta, Kamis (18/10).

Selain itu, Fitch Ratings memberikan peringkat ‘AA+(idn)’ atas rencana penerbitan obligasi senior I-2012 sebesar maksimum Rp1 triliun dengan jangka waktu maksimum 3 tahun yang akan diterbitkan PT CIMB Niaga Auto Finance’s (CNAF) di Indonesia.

Dalam siaran persnya di jelaskan, obligasi tersebut diperingkat sama dengan peringkat nasional jangka panjang CNAF yang mencerminkan pandangan Fitch atas kewajiban obligasi perusahaan yang bersifat langsung, tidak kondisional, tidak dijamin dan bukan merupakan hutang subordinasi.

Peringkat CNAF mencerminkan ekspektasi Fitch akan dukungan yang kuat secara berkelanjutan dari pemegang saham mayoritas, PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga; ‘BBB’/Stabil) dan induk perusahaan, CIMB Group (CIMBG; flagship CIMB Bank Berhad yang diperingkat ‘BBB+’/Stabil).

Dilusi yang signifikan atas kepemilikan atau kemungkinan melemahnya dukungan dari CIMB Niaga dan CIMB Group akan dapat memberikan tekanan terhadap peringkat CNAF. Peringkat CNAF sudah berada pada skala tertinggi, sehingga tidak ada potensi kenaikan pada peringkat nasionalnya. (bani)

BERITA TERKAIT

SMF Sebut Minat Investor Cukup Tinggi - Obligasi Kelebihan Permintaan

NERACA Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menilai minat investor untuk berivestasi pada surat utang (obligasi) cukup tinggi seiring…

BFI Finance Kantungi Izin Usaha Syariah

Perusahaan pembiayaan, PT BFI Finance Indonesia Tbk telah memeroleh persetujuan perizinan pembukaan unit usaha syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).…

Intan Baruparana Finance Bernafas Lega - Penyelesaian Utang Diperpanjang

NERACA Jakarta – Dibalik rencana restrukturusisasi utang, perusahaan jasa keuangan PT Intan Baruprana Finance Tbk (IBFN) bisa bernafas lega karena…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

TBIG Berikan Layanan Kesehatan di Jateng

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), PT Tower Bersama InfrastructureTbk (TBIG) memberikan bantuan pangan dan…

BEI Perpanjang Suspensi GREN dan TRUB

Lantaran belum melakukan pembayaran denda, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperpanjang penghentian sementara perdagangan efek PT Evergreen Invesco Tbk (GREN)…

Bukalapak dan JNE Hadirkan Layanan JTR

Sebagai bentuk komitmen Bukalapak untuk terus berusaha memberikan layanan terbaik dan mengoptimalkan jasa layanan pengiriman barang besar yang dapat mempermudah dan…