Danareksa Raih Peringkat A Untuk Obligasi Rp 1 Triliun

NERACA

Jakarta -Rencana PT Danareksa Persero menerbitkan obligasi berkelanjutan senilia Rp 1 triliun, telah memperoleh peringkat A dengan prospek stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Saat ini, rencana penerbitan obligasi tengah diproses di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), “Kita barusan dapat 'rating' A, "rate'-nya sudah dapat," kata Direktur Utama Danareksa Edgar Ekaputra di Jakarta, Selasa (9/10).

Dia juga mengungkapkan, tahap pertama perseroan akan mengeluarkan obligasi sebesar Rp500 miliar pada Desember 2012. Dana hasil penerbitan obligasi ini untuk membayar kembali utang (refinancing). Sisanya akan diterbitkan tahun depan.

Untuk tenor dari obligasi tersebut, dia mengharapkan "single digit". Danareksa Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi. Selain itu, perseroan tidak dapat bergantung pada pinjaman jangka pendek. Oleh sebab itu, perseroan harus mengatur dana perusahaannya serta memiliki pendanaan jangka panjang bila sewaktu-waktu terjadi krisis.

Obligasi ini juga rencananya ditawari ke investor asing. Namun, biasanya obligasi tersebut sudah terserap di pasar domestik karena Danareksa memiliki investor lokal. Perseroan juga telah melakukan "roadshow" di domestik.

Kata Edgar, perseroan tengah memperkuat anak perusahaan seperti Danareksa Sekuritas serta Danareksa Investment Management, begitu juga dengan Danareksa Capital. "Danareksa Capital yang 'private equity' yang kita investasi langsung, di mana bisnis model ke depannya juga baik," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan, obligasi Danareksa belum memiliki kisaran kupon. Oleh karena itu, pembahasan ini masih akan dibicarakan lebih lanjut dan berharap kupon tersebut berada di angka minimal. "Maunya sih single digit tapi masih belum pasti. Rating baru keluar kemarin. Underwriter-nya Danareksa sendiri," kata Menteri.

Dia melanjutkan, penerbitan obligasi sebesar Rp500 miliar ini merupakan bagian dari penerbitan obligasi berkelanjutan sebesar Rp1 triliun. "Tahun ini baru refinancing 500 miliar. Rp500 miliar lagi tahun depan kalau tidak ada kebutuhan," jelas dia. (bani)

BERITA TERKAIT

Bank Ganesha Raih Laba Rp51,1 miliar

    NERACA   Jakarta - PT Bank Ganesha Tbk meraup laba bersih setelah pajak (audited) sebesar Rp51,1 miliar sepanjang…

SMF Sebut Minat Investor Cukup Tinggi - Obligasi Kelebihan Permintaan

NERACA Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menilai minat investor untuk berivestasi pada surat utang (obligasi) cukup tinggi seiring…

BNI Siapkan Corporate Card untuk Kemenkeu

      NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyiapkan BNI Corporate Card yang…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

TBIG Berikan Layanan Kesehatan di Jateng

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), PT Tower Bersama InfrastructureTbk (TBIG) memberikan bantuan pangan dan…

BEI Perpanjang Suspensi GREN dan TRUB

Lantaran belum melakukan pembayaran denda, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperpanjang penghentian sementara perdagangan efek PT Evergreen Invesco Tbk (GREN)…

Bukalapak dan JNE Hadirkan Layanan JTR

Sebagai bentuk komitmen Bukalapak untuk terus berusaha memberikan layanan terbaik dan mengoptimalkan jasa layanan pengiriman barang besar yang dapat mempermudah dan…