NERACA

Jakarta – Guna memuluskan rencana pengembangan lahan dan pembelian saham Boliden Properties, emiten properti PT Cowell Development Tbk (COWL) akan melakukan penawaran umum terbatas (PUT) dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD).

Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam prospektusnya yang diterbitkan, Selasa (9/10). Rencananya, Cowell Development akan melepas 4,11 miliar saham atau 84,5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan dengan nilai nominal Rp100 dengan harga penawaran Rp220 per saham.

Nantinya, dana sebesar Rp905,51 miliar dari hasil penawaran umum terbatas (PUT) I ini, 99,98% akan digunakan untuk pembelian kepemilikan saham Boliden Properties Ltd pada PT Plaza Adika Lestari dan 0,60% untuk modal kerja, seperti pengembangan lahan dan pengerjaan proyek.

Nilai pembelian Boliden Properties Ltd sekitar Rp899,82 miliar atau setara 64,93 miliar saham. Setiap pemegang saham yang memiliki 20 saham lama yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) pada 22 November 2012 mempunyai 109 HMETD di mana setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru.

Apabila sisa saham tidak diambil bagian oleh pemegang saham seluruhnya, maka akan diambil oleh PT Gama Nusapala pada harga Rp220 per saham. Bila pemegang saham tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya maka kepemilikan proporsi pemegang akan mengalami penurunan (dilusi) hingga maksimum sebesar 84,5% setelah pelaksanaan HMETD.

Pelaksanaan HMETD ini akan efektif bila mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 9 November 2012. Pernyataan pendaftaran penawaran HMETD menjadi efektif pada 9 November 2012.

Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD di pasar reguler dan negoisasi pada 19 November 2012, pasar tunai pada 22 November 2012, perdagangan saham tanpa HMETD di pasar reguler dan negoisasi pada 20 November 2012, pasar tunai pada 22 November 2012. Sedangkan pencatatan dalam daftar pemegang saham yang berhak atas HMETD pada 22 November 2012. Periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD pada 26-30 November 2012. (bani)