CIMB Niaga Terbitkan Obligasi Rp 8 Triliun

PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) berencana melakukan penawaran umum berkelanjutan I dengan nilai Rp8 triliun. Dimana untuk tahap I, perseroan akan menawarkan obligasi sebesar Rp2 triliun. Nantinya, dana hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan perseroan untuk pembiayaan ekspansi kredit.

Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (24/9). Disebutkan, obligasi berkelanjutan I-2012 tahap I ini dibagi dalam dua seri. Seri A yang berjangka waktu tiga tahun, dan seri B yang tenornya lima tahun. Sementara obligasi berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II dan tahap selanjutnya akan ditentukan kemudian.

Perseroan telah mendapatkan hasil pemeringkatan idAAA dari Pefindo dan AAA(idn) dari Fitch Rating. Penjamin pelaksana efek adalah PT CIMB Securities Indonesia dengan wali amanat PT Bank Permata Tbk.

Masa penawaran awal obligasi ini adalah 25 September-9 Oktober 2012, perkiraan efektif pada 19 Oktober, masa penawaran 23-24 Oktober, penjatahan 25 Oktober dan pencatatan di bursa pada 31 Oktober. (bani)

BERITA TERKAIT

Lewat Aplikasi Kesehatan Pulse - Prudential Tawaran Pengelolaan Kesehatan Holistik

Inovasi untuk solusi selalu dihadirkan PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) sebagai perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia yang fokus kepada…

Cambio Lofts, Hunian Premium di Alam Sutera

Potensi pasar properti pada tahun 2020 diyakini lebih baik disbanding dua tahun sebelumnya, hal ini terlihat dari munculnya proyek baru…

Rights Issue, ASSA Lepas 1,25 Miliar Saham Baru

Galang pendanaan di pasar modal, PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) bakal melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Mudahkan Pengembang Cari Modal - DPD REI DKI Targetkan Lima Anggotanya IPO

NERACA Jakarta –Dorong pertumbuhan emiten di pasar modal, Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta mengajak anggotanya yang merupakan perusahaan pengembang…

Ketatnya Kompetisi Pasar Mobil - Pendapatan Astra Internasional Terkoreksi Tipis 1%

NERACA Jakarta – Tahun 2019 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi bisnis PT Astra Internasional Tbk (ASII). Pasalnya, sentimen melorotnya…

IHSG Merana Karena Corona - BEI Cermati Pasar Hingga Protokol Krisis

NERACA Jakarta – Tren penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) sejak Senin awal pekan kemarin sebagai respon sentimen negatif virus…