Muluskan Penerbitan Obligasi, Eximbank Seleksi Tujuh Underwriter

NERACA

Jakarta - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank tengah melakukan seleksi tujuh perusahaan efek yang akan menjadi tiga joint lead underwriter (penjamin emisi) untuk penawaran umum berkelanjutan (PUB) tahap kedua senilai Rp 2 triliun.

Direktur Pelaksana Indonesia Eximbank Basuki Setyadjid mengatakan, penunjukan penjamin pelaksana emisi akan dilaksanakan di awal minggu depan, “Adapun tujuh calon underwriter yang tengah diseleksi adalah PT Danareksa Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Securities Tbk (TRIM), PT CIMB Securities Indonesia, PT Indopremier Securities, PT Standard Chartered Securities Indonesia dan PT HSBC Securities Indonesia,”katanya di Jakarta, Kamis (13/9).

Dia menambahkan, dari ketujuh perusahaan efek tersebut akan di pilih menjadi tiga underwriter untuk menangani obligasi berkelanjutan tahap II yang rencananya akan di terbitkan bulan depan. Nantinya, obligasi berkelanjutan tahap II akan diterbitkan sebanyak tiga seri, dengan rincian tenor satu tahun, tiga tahun dan lima tahun.

Lanjutnya, obligasi senilai Rp2 triliun tersebut merupakan dari PUB bernilai total Rp10,5 triliun hingga 2013. Pada tahap pertama, Indonesia Eximbank telah melakukan emisi senilai Rp3,25 triliun, lebih tinggi Rp750 miliar dari rencana awal Rp 2,5 triliun.“Kami berencana untuk menerbitkan secara berkelanjutan sesuai dengan target keseluruhan,” jelas Basuki.

Selain PUB, lanjutnya, perseroan juga berencana untuk menerbitkan surat utang global berkelanjutan (global bond) senilai US$ 500 juta di awal kuartal kedua 2013. Aksi korporasi tersebut sebagai bagian dari global bonds berkelanjutan dengan nilai total US$ 1,5 miliar, dimana perseroan telah menerbitkan global bond tahap pertama senilai US$ 500 juta di April 2012 kemarin,”Tenor penerbitan global bonds tahap kedua adalah lima tahun dan dana hasil penerbitan global bonds akan digunakan untuk ekspansi bisnis kami di bidang pembiayaan. Underwriter-nya belum ditunjuk,”ungkapnya.

BERITA TERKAIT

BEI Catatkan Emisi Obligasi Rp 98,88 Triliun

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan total emisi obligasi dan sukuk sepanjang tahun 2018 adalah 81 emisi dari 48 perusahaan…

SMI Tawarkan Kupon Obligasi Hingga 8,7% - Terbitkan Obligasi Rp 1,5 Triliun

NERACA Jakarta – Perkuat modal dalam mendanai pembiayaan infrastruktur, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero/SMI) berencana menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok…

Angkasa Pura II Rilis Obligasi Rp 750 Miliar

NERACA Jakarta – Dalam rangka mendanai pembangunan perluasan bandara internasional Soekarno Hatta, PT Angkasa Pura II (Persero) akan menerbitkan obligasi…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

BEI Suspensi Saham Shield On Service

Setelah masuk dalam pengawasan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) lantaran terjadi peningkatan harga saham di luar kewajara, kini BEI menghentikan…

Gugatan First Media Tidak Terkait Layanan

Kasus hukum yang dijalani PT First Media Tbk (KBLV) memastikan tidak terkait dengan layanan First Media dan layanan operasional perseroan…

Strategi Hilirisasi - Pabrik Feronikel Antam Rampung Akhir Tahun

NERACA Jakarta – Komitmen PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menjalankan strategi hilirisasi terus dilakukan dengan pembangunan pabrik Feronikel Haltim dengan…