Medco Energy Akan Terbitkan Obligasi Senilai US$20 Juta

NERACA

Jakarta –PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) siap menawarkan surat utang (obligasi) US$20 juta yang menjadi bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB). Obligasi tahap III ini akan terbit 30 Oktober 2012.

Informasi tersebut disampaikan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (11/7). Perseroan telah menyampaikan PUB dengan total nilai US$150 juta. Dua tahap penerbitan obligasi telah dilakukan, masing-masing US$50 juta dan US$30 juta.

Obligasi tahap I dan II berbunga sama 6,05%. Pembayaran bunga pertama Obligasi Tahap I telah dilakukan pada 14 Oktober 2011, dengan periode jatuh tempo 14 Juli 2016. Sedangkan pembayaran bunga pertama obligasi Tahap II di 27 Januari 2012, dengan jatuh tempo 11 November 2016.

Obligasi tahap III ini rencananya terbit 30 Oktober 2012, dengan tingkat bunga tetap. Pembayaran bunga pertama Obligasi Tahap III pada 30 Oktober 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo dilakukan pada 30 Juli 2017.

Perseroan masih menyisakan obligasi tahap IV atau terakhir dengan kisaran US$50 juta. Obligasi perseroan tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aktiva lain. Perseroan hanya menerbitkan sertifikat jumbo obligasi dan didaftarkan atas nama KSEI dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif di KSEI.

Secara keseluruhan obligasi berkelanjutan US$150 juta, sekitar 60% atau US$90 juta digunakan sebagai pelunasan seluruh atau sebagian surat hutang, dengan prioritas hutang-hutang Medco. Sementara, sekitar 40% atau US$60 juta seluruhnya digunakan untuk belanja modal (capital expenditure/capex).

Capex dialokasikan untuk kegiatan usaha eksplorasi dan produksi di Medco E&P Indonesia dalam rangka meningkatkan produksi minyak pada sumur-sumur tua di Blok Rimau melalui enhance oil recovery (EOR) atau teknologi pemulihan minyak dengan cara injeksi surfactant dan polymer yang akan dimulai tahun ini. Perseroan menunjuk PT Bahana Securities sebagai penjamin pelaksana emisi dan wali amanat dalam aksi ini adalah PT Bank Mega Tbk (MEGA). (didi)

BERITA TERKAIT

JLB Tawarkan Kupon Obligasi Hingga 10% - Targetkan Dana Rp 1,3 Triliun

NERACA Jakarta – Operator jalan tol, PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) melakukan penawaran umum obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun…

GEMS Bukukan Laba Bersih US$ 67,82 Juta

NERACA Jakarta – Sepanjang semester pertama 2018, PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) membukukan kenaikan laba bersih sebesar 32,33% year…

PUPR: FLPP Dukung Tercapainya Satu Juta Rumah

PUPR: FLPP Dukung Tercapainya Satu Juta Rumah NERACA Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa program…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Dihantui Volatile IHSG - BEI Masih Optimis Target IPO Melebihi Target

NERACA Jakarta – Di sisa paruh kedua tahun ini, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) masih optimis target perusahaan yang akan…

Pefindo Catatkan Penundaan Obligasi Rp 20 Triliun

NERACA Jakarta – Mempertimbangkan kebijakan kenaikan suku bunga acuan bank Indonesia (BI) 7 Day Repo Rate yang telah mencapai 5.5%,…

Stock Split MNC Kapital Disetujui Investor

Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT MNC Kapital Indonesia Tbk (MNC Financial Services), pemegang saham menyetujui…