Medco Energy Akan Terbitkan Obligasi Senilai US$20 Juta

NERACA

Jakarta –PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) siap menawarkan surat utang (obligasi) US$20 juta yang menjadi bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB). Obligasi tahap III ini akan terbit 30 Oktober 2012.

Informasi tersebut disampaikan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (11/7). Perseroan telah menyampaikan PUB dengan total nilai US$150 juta. Dua tahap penerbitan obligasi telah dilakukan, masing-masing US$50 juta dan US$30 juta.

Obligasi tahap I dan II berbunga sama 6,05%. Pembayaran bunga pertama Obligasi Tahap I telah dilakukan pada 14 Oktober 2011, dengan periode jatuh tempo 14 Juli 2016. Sedangkan pembayaran bunga pertama obligasi Tahap II di 27 Januari 2012, dengan jatuh tempo 11 November 2016.

Obligasi tahap III ini rencananya terbit 30 Oktober 2012, dengan tingkat bunga tetap. Pembayaran bunga pertama Obligasi Tahap III pada 30 Oktober 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo dilakukan pada 30 Juli 2017.

Perseroan masih menyisakan obligasi tahap IV atau terakhir dengan kisaran US$50 juta. Obligasi perseroan tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aktiva lain. Perseroan hanya menerbitkan sertifikat jumbo obligasi dan didaftarkan atas nama KSEI dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif di KSEI.

Secara keseluruhan obligasi berkelanjutan US$150 juta, sekitar 60% atau US$90 juta digunakan sebagai pelunasan seluruh atau sebagian surat hutang, dengan prioritas hutang-hutang Medco. Sementara, sekitar 40% atau US$60 juta seluruhnya digunakan untuk belanja modal (capital expenditure/capex).

Capex dialokasikan untuk kegiatan usaha eksplorasi dan produksi di Medco E&P Indonesia dalam rangka meningkatkan produksi minyak pada sumur-sumur tua di Blok Rimau melalui enhance oil recovery (EOR) atau teknologi pemulihan minyak dengan cara injeksi surfactant dan polymer yang akan dimulai tahun ini. Perseroan menunjuk PT Bahana Securities sebagai penjamin pelaksana emisi dan wali amanat dalam aksi ini adalah PT Bank Mega Tbk (MEGA). (didi)

BERITA TERKAIT

PT Astra Modern Land Akan Luncurkan Township Asya - Investasi Bernilai Rp20 Triliun

PT Astra Modern Land Akan Luncurkan Township Asya Investasi Bernilai Rp20 Triliun NERACA Jakarta - PT Astra Modern Land akan…

PT Astra Modern Land Akan Luncurkan Township Asya - Investasi Bernilai Rp20 Triliun

PT Astra Modern Land Akan Luncurkan Township Asya Investasi Bernilai Rp20 Triliun NERACA Jakarta - PT Astra Modern Land akan…

RUU Perkoperasian Akan Akomodir Kepentingan Generasi Milenial

RUU Perkoperasian Akan Akomodir Kepentingan Generasi Milenial NERACA Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian akan mengakomodir upaya rebranding koperasi agar…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Pendapatan BTEL Susut Jadi Rp 1,51 Miliar

Bisnis telekomunikasi milik PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) terus menyusut. Tengok saja, hingga periode 30 Juni 2017 meraih pendapatan sebesar…

Saham IPO ZINC Oversubscribed 500 Kali

Kantungi dana segar hasil peawaran umum saham perdan atau initial public offering (IPO), PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) menyiapkan…

Hotel dan Residensial Beri Kontribusi - Penjualan PP Properti Proyeksikan Tumbuh 60%

NERACA Jakarta – Jelang tutup tahun yang tinggal dua bulan lagi, PT PP Properti Tbk (PPRO) terus bergerilya untuk memenuhi…