Medco Energy Akan Terbitkan Obligasi Senilai US$20 Juta

NERACA

Jakarta –PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) siap menawarkan surat utang (obligasi) US$20 juta yang menjadi bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB). Obligasi tahap III ini akan terbit 30 Oktober 2012.

Informasi tersebut disampaikan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (11/7). Perseroan telah menyampaikan PUB dengan total nilai US$150 juta. Dua tahap penerbitan obligasi telah dilakukan, masing-masing US$50 juta dan US$30 juta.

Obligasi tahap I dan II berbunga sama 6,05%. Pembayaran bunga pertama Obligasi Tahap I telah dilakukan pada 14 Oktober 2011, dengan periode jatuh tempo 14 Juli 2016. Sedangkan pembayaran bunga pertama obligasi Tahap II di 27 Januari 2012, dengan jatuh tempo 11 November 2016.

Obligasi tahap III ini rencananya terbit 30 Oktober 2012, dengan tingkat bunga tetap. Pembayaran bunga pertama Obligasi Tahap III pada 30 Oktober 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo dilakukan pada 30 Juli 2017.

Perseroan masih menyisakan obligasi tahap IV atau terakhir dengan kisaran US$50 juta. Obligasi perseroan tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aktiva lain. Perseroan hanya menerbitkan sertifikat jumbo obligasi dan didaftarkan atas nama KSEI dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif di KSEI.

Secara keseluruhan obligasi berkelanjutan US$150 juta, sekitar 60% atau US$90 juta digunakan sebagai pelunasan seluruh atau sebagian surat hutang, dengan prioritas hutang-hutang Medco. Sementara, sekitar 40% atau US$60 juta seluruhnya digunakan untuk belanja modal (capital expenditure/capex).

Capex dialokasikan untuk kegiatan usaha eksplorasi dan produksi di Medco E&P Indonesia dalam rangka meningkatkan produksi minyak pada sumur-sumur tua di Blok Rimau melalui enhance oil recovery (EOR) atau teknologi pemulihan minyak dengan cara injeksi surfactant dan polymer yang akan dimulai tahun ini. Perseroan menunjuk PT Bahana Securities sebagai penjamin pelaksana emisi dan wali amanat dalam aksi ini adalah PT Bank Mega Tbk (MEGA). (didi)

BERITA TERKAIT

KOTA SUKABUMI - Pileg 2019, Komposisi Dapil Akan Terjadi Perubahan

KOTA SUKABUMI Pileg 2019, Komposisi Dapil Akan Terjadi Perubahan  NERACA Sukabumi - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi Agung…

Saat Obligasi Pemerintah Mengancam Industri Perbankan

  Oleh: Djony Edward Langgam pengaturan bunga di industri keuangan belakangan sedikit tercoreng, terutama dengan gencarnya penerbitan Surat Utang Negara…

MNC Investama Bayar Utang US$ 215 Juta

Pangkas beban utang, PT MNC Investama Tbk (BHIT) berencana melunasi pinjaman berdenominasi dollar AS yang segera jatuh tempo. Perusahaan tercatat…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

MCAS Bukukan Penjualan Rp 1,1 Triliun

PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS) sepanjang sebelas bulan pertama tahun ini mengantongi angka penjualan sebesar Rp1,1 triliun atau meningkat…

Generali Meriahkan Insurance Festival 2017

Sebagai wujud dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan literasi dan inkluasi keuangan, Generali Indonesia turut meramaikan Insurance Festival 2017 yang…

WTON Targetkan Pendapatan Tumbuh 20%

Optimisme tahun depan akan jauh lebih baik kondisi perekonomian dalam negeri, memacu PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) menargetkan pertumbuhan…