Medco Energy Akan Terbitkan Obligasi Senilai US$20 Juta

NERACA

Jakarta –PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) siap menawarkan surat utang (obligasi) US$20 juta yang menjadi bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB). Obligasi tahap III ini akan terbit 30 Oktober 2012.

Informasi tersebut disampaikan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (11/7). Perseroan telah menyampaikan PUB dengan total nilai US$150 juta. Dua tahap penerbitan obligasi telah dilakukan, masing-masing US$50 juta dan US$30 juta.

Obligasi tahap I dan II berbunga sama 6,05%. Pembayaran bunga pertama Obligasi Tahap I telah dilakukan pada 14 Oktober 2011, dengan periode jatuh tempo 14 Juli 2016. Sedangkan pembayaran bunga pertama obligasi Tahap II di 27 Januari 2012, dengan jatuh tempo 11 November 2016.

Obligasi tahap III ini rencananya terbit 30 Oktober 2012, dengan tingkat bunga tetap. Pembayaran bunga pertama Obligasi Tahap III pada 30 Oktober 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo dilakukan pada 30 Juli 2017.

Perseroan masih menyisakan obligasi tahap IV atau terakhir dengan kisaran US$50 juta. Obligasi perseroan tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aktiva lain. Perseroan hanya menerbitkan sertifikat jumbo obligasi dan didaftarkan atas nama KSEI dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif di KSEI.

Secara keseluruhan obligasi berkelanjutan US$150 juta, sekitar 60% atau US$90 juta digunakan sebagai pelunasan seluruh atau sebagian surat hutang, dengan prioritas hutang-hutang Medco. Sementara, sekitar 40% atau US$60 juta seluruhnya digunakan untuk belanja modal (capital expenditure/capex).

Capex dialokasikan untuk kegiatan usaha eksplorasi dan produksi di Medco E&P Indonesia dalam rangka meningkatkan produksi minyak pada sumur-sumur tua di Blok Rimau melalui enhance oil recovery (EOR) atau teknologi pemulihan minyak dengan cara injeksi surfactant dan polymer yang akan dimulai tahun ini. Perseroan menunjuk PT Bahana Securities sebagai penjamin pelaksana emisi dan wali amanat dalam aksi ini adalah PT Bank Mega Tbk (MEGA). (didi)

BERITA TERKAIT

DSSA Suntik Anak Usaha Senilai Rp 4,5 Miliar

NERACA Jakarta –Dukung pengembangan bisnis anak usaha, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) menambah modal pada anak usaha, PT Buana…

Waskita Karya Lunasi Obligasi Rp 350 Miliar

Lunasi obligasi jatuh tempo, PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah mengalokasikan dana pembayaran pokok obligasi I Waskita Karya Tahap II…

Goodyear Kantungi Pinjaman US$ 20 Juta

Danai pengembangan bisnisnya, PT Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) telah menandatangani perubahan pertama pemberian fasilitas perbankan korporasi dari Bank HSBC Indonesia.…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Verena Multifinance Patok Rights Issue Rp140

PT Verena Multifinance Tbk (VRNA) menetapkan harga pelaksanaan penambahan modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau right…

Mandiri Kaji Terbitkan Obligasi US$ 1 Miliar

Perkuat modal guna memacu pertumbuhan penyaluran kredit, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) berencana menerbitkan instrumen utang senilai US$ 1 miliar.…

Realisasi Kontrak Baru PTPP Capai 66,22%

NERACA Jakarta - Sampai dengan September 2018, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) berhasil mengantongi total kontrak baru sebesar Rp32,45 triliun.…