Medco Energy Akan Terbitkan Obligasi Senilai US$20 Juta

NERACA

Jakarta –PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) siap menawarkan surat utang (obligasi) US$20 juta yang menjadi bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB). Obligasi tahap III ini akan terbit 30 Oktober 2012.

Informasi tersebut disampaikan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (11/7). Perseroan telah menyampaikan PUB dengan total nilai US$150 juta. Dua tahap penerbitan obligasi telah dilakukan, masing-masing US$50 juta dan US$30 juta.

Obligasi tahap I dan II berbunga sama 6,05%. Pembayaran bunga pertama Obligasi Tahap I telah dilakukan pada 14 Oktober 2011, dengan periode jatuh tempo 14 Juli 2016. Sedangkan pembayaran bunga pertama obligasi Tahap II di 27 Januari 2012, dengan jatuh tempo 11 November 2016.

Obligasi tahap III ini rencananya terbit 30 Oktober 2012, dengan tingkat bunga tetap. Pembayaran bunga pertama Obligasi Tahap III pada 30 Oktober 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo dilakukan pada 30 Juli 2017.

Perseroan masih menyisakan obligasi tahap IV atau terakhir dengan kisaran US$50 juta. Obligasi perseroan tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aktiva lain. Perseroan hanya menerbitkan sertifikat jumbo obligasi dan didaftarkan atas nama KSEI dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif di KSEI.

Secara keseluruhan obligasi berkelanjutan US$150 juta, sekitar 60% atau US$90 juta digunakan sebagai pelunasan seluruh atau sebagian surat hutang, dengan prioritas hutang-hutang Medco. Sementara, sekitar 40% atau US$60 juta seluruhnya digunakan untuk belanja modal (capital expenditure/capex).

Capex dialokasikan untuk kegiatan usaha eksplorasi dan produksi di Medco E&P Indonesia dalam rangka meningkatkan produksi minyak pada sumur-sumur tua di Blok Rimau melalui enhance oil recovery (EOR) atau teknologi pemulihan minyak dengan cara injeksi surfactant dan polymer yang akan dimulai tahun ini. Perseroan menunjuk PT Bahana Securities sebagai penjamin pelaksana emisi dan wali amanat dalam aksi ini adalah PT Bank Mega Tbk (MEGA). (didi)

BERITA TERKAIT

VW Akan Produksi Mobil Sport Pertama di Brasil

Volkswagen (VW) berencana memproduksi kendaraan sport (SUV) pertamanya di Brasil guna menyambut pulihnya pasar otomotif di Amerika Selatan, meski pertumbuhan…

Pengelola Dana Jangka Panjang untuk Infrastruktur akan Meningkat

      NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyambut baik Penandatanganan Akta Perjanjian Surat Berharga…

Dishub Kota Sukabumi Akan Pasang PJU Smart - Kerusakan PJU Sekitar 20 Persen

Dishub Kota Sukabumi Akan Pasang PJU Smart Kerusakan PJU Sekitar 20 Persen NERACA  Sukabumi - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

IHSG Sepekan Tumbuh 1,07% - Kapitalisasi Pasar di BEI Capai Rp 7 Triliun

NERACA Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat indeks harga saham gabungan (IHSG) sepekan kemarin atau priode 16 hingga…

BEI Padang Ikut Gelar Tes Serentak CMP DP

Sebanyak 86 peserta mengikuti tes tertulis tenaga profesional pasar modal untuk mengikuti Capital Market Professional-Development Program (CMP-DP) 2018 yang diselenggarakan…

Indofarma Anggarkan Capex Rp 160 Miliar

Danai pengembangan bisnis, PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) tahun ini menganggarkan belanja modal atau (capital expenditure /capex) sebesar Rp160 miliar.…