Semester Dua, Mandiri Sekuritas Tangani Empat Obligasi Korporasi

NERACA

Jakarta - PT Mandiri Sekuritas mengaku akan menangani empat penerbitan obligasi korporasi pada semester II tahun ini, "Di semester kedua 2012, kami baru dapat mandat dari empat emiten. Kami tidak melakukan 'pitching' (proses mendaftar untuk menjadi underwriter) karena biasanya perusahaan yang mengajak kami untuk ikut menangani obligasi,”kata Direktur Mandiri Sekuritas Iman Rachman di Jakarta Jum’at akhir pekan kemarin.

Dia menyebutkan, pihaknya akan menjadi penjamin pelaksana emisi (underwriter) terhadap empat penerbitan obligasi. Pada semester pertama 2012 sekitar 45% perusahaan penerbit obligasi merupakan perusahaan yang sebelumnya juga pernah menerbitkan obligasi.

Sebelumnya, Mandiri Sekuritas dikabarkan tengah mengejar dua sampai tiga perusahaan Indonesia untuk menerbitkan obligasi berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS). Presiden Direktur Mandiri Sekuritas Harry M Supoyo pernah bilang, saat ini, perusahaan-perusahaan tersebut baru dalam proses penjajakan awal,”Kita kejar tahun ini. Kalau tidak bisa, kita kejar tahun depan,"ungkapnya.

Dia melanjutkan, perusahaan-perusahaan yang tengah mengkaji penerbitan obligasi dolar tersebut bukan BUMN. Apa yang dia upayakan tersebut, terkait dengan rencana pendirian kantor cabang di Singapura. Dia menyebut, kantor cabangnya di Singapura tersebut akan resmi beroperasi paling tidak dalam dua bulan ini."Sekarang kita lagi cari lokasi. Salah satu opsi adalah gabung bareng Bank Mandiri. Dengan obligasi dolar yang kita kejar, (kantor cabang) ini jadi modal kita untuk memasarkan kita," tambahnya.

Tak hanya obligasi dolar, Harry melanjutkan, dengan kantor cabang Singapura ini pihaknya akan menjual obligasi berdenominasi rupiah kepada investor di Negara Singa tersebut."Selama ini obligasi rupiah diperdagangkan di Indonesia. Tapi apakah investor asing tertarik? Potensi itu yang kita lihat," ungkap dia.

Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia(BEI) Ito Warsito mengaku, pada semester II belum ada perusahaan yang mengajukan penerbitan obligasi. Penerbitan obligasi, dikatakan dia, kemungkinan akan kembali semarak pada Oktober-November 2012 apabila perusahaan menggunakan laporan keuangan tengah tahunan, “Secara siklus, menjelang bulan puasa dan lebaran penerbitan obligasi memang cenderung sepi," kata Ito

Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Hoesen menambahkan, penerbitan obligasi pada semester II 2012 diperkirakan ramai seiring dengan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) masih di level 5,75%. "Diperkirakan, penerbitan obligasi pada semester ke dua tahun ini akan semakin ramai. Apalagi, jika Bank Indonesia (BI) menahan BI rate di level saat ini di posisi 5,75%,"paparnya.

Dia menambahkan, tahun ini pihak Bursa menargetkan pencatatan obligasi senilai Rp30 triliun. Sepanjang tahun ini total emisi obligasi yang sudah tercatat sebanyak 42 Emisi dari 37 Emiten senilai Rp41,124 Triliun. Asal tahu saja, hingga saat ini, Bursa sudah melampaui target nilai emisi obligasi. (bani)

BERITA TERKAIT

Geliatkan Transaksi Pasar ETF - BEI Berikan Insentif Hapus Biaya Transaksi

NERACA Jakarta – Dorong pertumbuhan pasar exchange traded fund (ETF), PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terus berbenah melakukan pembangunan infrastruktur,…

Pertebal Likuiditas - Adhi Karya Rencanakan Rights Issue dan PMN

NERACA Jakarta – Geliatnya pembangunan infrastruktur yang tengah di bangun pemerintah memacu PT Adhi Karya (Perseo) Tbk (ADHI) untuk mengembangkan…

Maybank Indonesia Cetak Laba Rp 1,8 Triliun

NERACA Jakarta – Pendapatan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) sepanjang tahun 2019 kemarin tumbuh 3,7% menjadi Rp10,8 triliun,…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Sukses Gelar IPEX ke-20 - BTN Raih Potensi Kredit Baru Rp 4,56 Triliun

Bank BTN berhasil menarik  lebih dari 200.000  pengunjung selama sepekan pameran Indonesia Properti Expotdan (IPEX) sukses membukukan nilai ijin prinsip…

Tawarkan Bunga 12% - Sky Energy Indonesia Rilis MTN Rp 300 Miliar

NERACA Jakarta – Perkuat modal guna mendukung ekspansi bisnisnya, PT SKY Energy Indonesia Tbk (JSKY) tengah mencari pendanaan sebesar Rp300…

Catatkan Kinerja Keuangan Anjlok - Bisnis Batubara IMTG Cetak Raport Merah

NERACA Jakarta – Sepanjang tahun 2019 kemarin, PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) membukukan raport merah untuk kinerja keuangan. Pasalnya,…