Penerbitan obligasi berkelanjutan tahap pertama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR), menawarkan tingkat kupon bunga di level 9% dan 9,25%. Perseroan menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap pertama tahun 2012 senilai Rp 1 triliun.

Penawaran obligasi tersebut bagian dari penawaran umum berkelanjutan I tahun 2012 senilai Rp3 triliun. Obligasi berkelanjutan I Smart tahap I tahun 2012 terdiri dari dua seri yaitu seri A dan seri B. Informasi tersebut disampaikan dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (26/6).

Disebutkan, jumlah pokok obligasi seri A sebesar Rp900 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun berjangka waktu lima tahun. Sedangkan jumlah pokok obligasi seri B sebesar Rp100 miliar, dengan tingkat bunga tetap 9,25% per tahun, dan berjangka waktu tujuh tahun.

Nantinya, dana penerbitan obligasi tahap I tahun 2012 tersebut digunakan 60% untuk pengembangan fasilitas pabrik penyulingan minyak kelapa sawit di Kalimantan Selatan. Sementara sekitar 40% untuk modal kerja seperti pembiayaan pengadaan bahan baku berupa pembelian CPO.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Perseroan mempercayakan penjamin pelaksana emisi efek kepada PT Bahana Securities, PT Indo Premier Securities, PT OSK Nusadana Securities Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas.

Sementara PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanat. Obligasi ini mendapatkan rating AA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dan peringkat AA dari PT Fitch Ratings Indonesia. Jadwal penawaran obligasi tanggal efektif pada 25 Juni 2012, masa penawaran pada 27-28 Juni 2012, tanggal penjatahan pada 29 Juni 2012, distribusi obligasi secara elektronik pada 3 Juli 2012, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 4 Juli 2012. (bani)