Lantaran banyak peminatnya, PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) memutuskan untuk menaikan nilai emisi obligasi berkelanjutan tahap I menjadi Rp575 miliar dari sebelumnya Rp500 miliar. Total nilai emisi obligasi berkelanjutan tersebut adalah Rp1,2 triliun.

Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (5/6). Disebutkan, kupon dari obligasi ini ditetapkan di kisaran 7-8,5%. Obligasi berkelanjutan Tahap I-2012 ini terdiri dari tiga seri.

Seri A memiliki jangka waktu 370 hari senilai Rp195 miliar kuponnya 7%. Seri B senilai Rp95 miliar tenornya dua tahun dengan kupon 8%. Terakhir seri C senilai Rp270 miliar bertenor tiga tahun, tingkat bunganya 8,5%.

Dana hasil obligasi yang memperoleh peringkat A (idn) dari Lembaga Peringkat Efek Indonesia (Pefindo) ini, di antaranya digunakan untuk modal kerja kegiatan perusahaan sebesar 60%. Sementara sisanya 40% untuk modal kerja kegiatan sewa pembiayaan.

Selain itu, perseroan akan melaksanakan program management and employee stock options (MESOP) maksimal sebanyak 5% dari total saham perseroan. Berdasarkan harga rata-rata penutupan selama 25 hari terakhir, diasumsikan harga pelaksanaan MESOP ini sebesar Rp4.500 per saham.

Program ini akan direalisasikan pada tahun 2012 sampai 2015. Di mana peserta program MESOP akan diberikan hak opsi untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portapel.

Jumlah saham yang akan dikeluarkan dari portapel adalah sebanyak 38 juta lembar saham dengan nilai nominal Rp500 per saham. Peserta program MESOP ini adalah direksi, serta karyawan jenjang tertentu. Untuk itu, perseroan akan melakukan RUPSLB pada 21 Juni 2012. Selanjutnya, hak opsi tersebut hak opsi ini dapat digunakan untuk membeli saham paling lambat 20 Juni. (bani)