BSDE Jual Obligasi Rp3 Triliun

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) berniat menawarkan obligasi berkelanjutan dengan senilai Rp3 triliun. Dana hasil penjualan surat utang ini digunakan sebagai biaya pembangunan proyek perumahan di area Serpong, Tangerang.

Berdasarkan prospektus ringkas perseroan yang dipublikasikan, Senin (4/6), obligasi tahap I akan ditawarakn sebanyak-banyaknya Rp1,5 triliun. Obligasi tahap pertama terdiri dari tiga seri dengan masing-masing bertenor tiga, lima dan tujuh tahun.

Bunga obligasi ditetapkan kemudian saat penyelenggaraan masa penawaran. Obligasi akan dijamin sektiar 120% dari nilai pokok obligasi yang terdiri dari tanah dan atau tanah dan bangunan sekitar 60%-90% dari nilai pokok. Dan nilai jaminan berupa tagihan lancar minimal 30%-60%.

Masa penawaran awal terlaksana pada 5-19 Juni dengan perkiraan tanggal efektif di 27 Juni. Masa penawaran 29 Juni dan 2 Juli. Penjatahan dan distribusi secara elektonik pada 3 dan 4 Juli. Sedangkan pencatatan saham pada BEI terlaksana di 5 Juli. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT OSK Nusadana Securities Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas. [ardi]

BERITA TERKAIT

Adhi Karya Siapkan Obligasi Rp 2 Triliun - Danai Belanja Modal

NERACA Jakarta – Pendanaan lewat pasar modal masih menjadi skala prioritas bagi PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dalam mendanai ekspansi…

PTPP Targetkan Pendapatan Rp 28 Triliun

NERACA Jakarta - Tahun ini yang merupakan tahun politik, tidak menyurutkan bagi PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP)  untuk menargetkan pertumbuhan…

Transaksi Saham Sepekan Rp 7,60 Triliun - IHSG Bergerak Positif 0,25%

NERACA Jakarta – Perdagangan pekan kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup naik 0,25% ke level 6,370.65 poin dari 6,353.73…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Perkuat Pasar Ekspor Ke Afrika - Sido Muncul Bikin Anak Usaha di Negeria

NERACA Jakarta - Setelah sukses membuka pasar ekspor ke Filipina dengan berlanjutnya rencana pembukaan kantor pemasaran disana, kini PT Industri…

Gelar Rights Issue, SCMA Bidik Rp 3,58 Triliun

Cari pendanaan di pasar modal lewat penerbitan saham baru atau rights issue, kini tengah marah dilakukan emiten. Begitu juga halnya…

Bahana Sekuritas Taksir IHSG Capai 7.000

NERACA Jakarta – Pencapaian rekor baru indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir tahun 2017…