BSDE Jual Obligasi Rp3 Triliun

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) berniat menawarkan obligasi berkelanjutan dengan senilai Rp3 triliun. Dana hasil penjualan surat utang ini digunakan sebagai biaya pembangunan proyek perumahan di area Serpong, Tangerang.

Berdasarkan prospektus ringkas perseroan yang dipublikasikan, Senin (4/6), obligasi tahap I akan ditawarakn sebanyak-banyaknya Rp1,5 triliun. Obligasi tahap pertama terdiri dari tiga seri dengan masing-masing bertenor tiga, lima dan tujuh tahun.

Bunga obligasi ditetapkan kemudian saat penyelenggaraan masa penawaran. Obligasi akan dijamin sektiar 120% dari nilai pokok obligasi yang terdiri dari tanah dan atau tanah dan bangunan sekitar 60%-90% dari nilai pokok. Dan nilai jaminan berupa tagihan lancar minimal 30%-60%.

Masa penawaran awal terlaksana pada 5-19 Juni dengan perkiraan tanggal efektif di 27 Juni. Masa penawaran 29 Juni dan 2 Juli. Penjatahan dan distribusi secara elektonik pada 3 dan 4 Juli. Sedangkan pencatatan saham pada BEI terlaksana di 5 Juli. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT OSK Nusadana Securities Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas. [ardi]

BERITA TERKAIT

Bayar Utang, Dyandra Jual Aset Anak Usaha

PT Dyandra Media International Tbk (DYAN) menjual aset anak usaha perseroan, PT Dyandra Promosindo (DP) berupa unit kantor di The…

Tiga Kabupaten di Jateng Terapkan Obligasi Daerah - Danai Pembangunan Infrastruktur

NERACA Semarang - Pemerintah daerah di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah (Jateng) didorong untuk menggunakan obligasi sebagai salah…

Obligasi Sulsel Tunggu Peringkat Pefindo

Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional Sulawesi Maluku Papua (Sulampua), Indiarto Budiwitono mengatakan, penerbitan obligasi…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Danai Akuisisi 49,9% Saham SMRU - TRAM Kantungi Pinjaman Rp 3,13 Triliun

NERACA Jakarta - PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan UOB Kay Hian Credit Pte Ltd…

Lagi, Dua Produk Sharp Unggul di ICSA

NERACA Jakarta - Hadir untuk masyarakat Indonesia selama 48 tahun membuat PT Sharp Electronics Indonesia kian mengerti terhadap karakteristik dan…

SMSM Raih Dividen Interim Rp 20,04 Miliar

PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) menerima pendapatan dividen dari anak usaha, PT Prapat Tunggal Cipta. Ini merupakan pembagian dividen kedua…