BSDE Jual Obligasi Rp3 Triliun

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) berniat menawarkan obligasi berkelanjutan dengan senilai Rp3 triliun. Dana hasil penjualan surat utang ini digunakan sebagai biaya pembangunan proyek perumahan di area Serpong, Tangerang.

Berdasarkan prospektus ringkas perseroan yang dipublikasikan, Senin (4/6), obligasi tahap I akan ditawarakn sebanyak-banyaknya Rp1,5 triliun. Obligasi tahap pertama terdiri dari tiga seri dengan masing-masing bertenor tiga, lima dan tujuh tahun.

Bunga obligasi ditetapkan kemudian saat penyelenggaraan masa penawaran. Obligasi akan dijamin sektiar 120% dari nilai pokok obligasi yang terdiri dari tanah dan atau tanah dan bangunan sekitar 60%-90% dari nilai pokok. Dan nilai jaminan berupa tagihan lancar minimal 30%-60%.

Masa penawaran awal terlaksana pada 5-19 Juni dengan perkiraan tanggal efektif di 27 Juni. Masa penawaran 29 Juni dan 2 Juli. Penjatahan dan distribusi secara elektonik pada 3 dan 4 Juli. Sedangkan pencatatan saham pada BEI terlaksana di 5 Juli. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT OSK Nusadana Securities Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas. [ardi]

BERITA TERKAIT

WTON dan WEGE Raih Kontrak Rp 20,22 Triliun

NERACA Jakarta – Di paruh pertama 2018, dua anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mencatatkan total kontrak yang akan…

Raperda LPJ APBD Rp3,3 Triliun Walikota Depok Ditolak Fraksi - Diusulkan Agar DPRD Bentuk Pansus

Raperda LPJ APBD Rp3,3 Triliun Walikota Depok Ditolak Fraksi Diusulkan Agar DPRD Bentuk Pansus NERACA Depok - Meski baru saja…

Kemensos Pede Kenaikan PKH Rp32 Triliun Disetujui DPR

    NERACA Jakarta – Kementerian Sosial optimistis kenaikan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) hingga dua kali lipat mencapai Rp32…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Jaga Stabilitas Harga, ROTI Buyback Saham

NERACA Jakarta – Menjaga stabilitas harga saham di pasar, PT Nippon Indosari Corporindo Tbk (ROTI) berencana melalukan pembelian kembali (buyback)…

Bangun Rumah Sakit Baru - Medikaloka Hermina Kuras Kocek Rp 312,5 Miliar

NERACA Jakarta – Pacu pertumbuhan bisnis dengan penetrasi pasar lebih luas lagi, PT Medikaloka Hermina Tbk berambisi terus menambah rumah…

PBRX Sisakan Rights Issue Rp 348,8 Miliar

NERACA Jakarta - PT Pan Brothers Tbk (PBRX) masih mengantongi dana senilai Rp384,8 miliar dari hasil penawaran umum terbatas (PUT)…