BSDE Jual Obligasi Rp3 Triliun

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) berniat menawarkan obligasi berkelanjutan dengan senilai Rp3 triliun. Dana hasil penjualan surat utang ini digunakan sebagai biaya pembangunan proyek perumahan di area Serpong, Tangerang.

Berdasarkan prospektus ringkas perseroan yang dipublikasikan, Senin (4/6), obligasi tahap I akan ditawarakn sebanyak-banyaknya Rp1,5 triliun. Obligasi tahap pertama terdiri dari tiga seri dengan masing-masing bertenor tiga, lima dan tujuh tahun.

Bunga obligasi ditetapkan kemudian saat penyelenggaraan masa penawaran. Obligasi akan dijamin sektiar 120% dari nilai pokok obligasi yang terdiri dari tanah dan atau tanah dan bangunan sekitar 60%-90% dari nilai pokok. Dan nilai jaminan berupa tagihan lancar minimal 30%-60%.

Masa penawaran awal terlaksana pada 5-19 Juni dengan perkiraan tanggal efektif di 27 Juni. Masa penawaran 29 Juni dan 2 Juli. Penjatahan dan distribusi secara elektonik pada 3 dan 4 Juli. Sedangkan pencatatan saham pada BEI terlaksana di 5 Juli. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT OSK Nusadana Securities Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas. [ardi]

BERITA TERKAIT

Mandiri Kaji Terbitkan Obligasi US$ 1 Miliar

Perkuat modal guna memacu pertumbuhan penyaluran kredit, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) berencana menerbitkan instrumen utang senilai US$ 1 miliar.…

SCMA Bukukan Pendapatan Rp 3,79 Triliun

NERACA Jakarta - PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) berhasil membukukan pendapatan neto sebesar Rp3,79 triliun pada periode Januari—September 2018,…

Elnusa Raih Kontrak Baru Seismik Rp 1 Triliun

NERACA Jakarta – Di tengah fluktuasinya harga minyak dunia, hal tersebut tidak membuat bisnis pengeboran PT Elnusa Tbk (ELSA) ikut…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Verena Multifinance Patok Rights Issue Rp140

PT Verena Multifinance Tbk (VRNA) menetapkan harga pelaksanaan penambahan modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau right…

Mandiri Kaji Terbitkan Obligasi US$ 1 Miliar

Perkuat modal guna memacu pertumbuhan penyaluran kredit, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) berencana menerbitkan instrumen utang senilai US$ 1 miliar.…

Realisasi Kontrak Baru PTPP Capai 66,22%

NERACA Jakarta - Sampai dengan September 2018, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) berhasil mengantongi total kontrak baru sebesar Rp32,45 triliun.…