PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) berniat menawarkan obligasi berkelanjutan dengan senilai Rp3 triliun. Dana hasil penjualan surat utang ini digunakan sebagai biaya pembangunan proyek perumahan di area Serpong, Tangerang.

Berdasarkan prospektus ringkas perseroan yang dipublikasikan, Senin (4/6), obligasi tahap I akan ditawarakn sebanyak-banyaknya Rp1,5 triliun. Obligasi tahap pertama terdiri dari tiga seri dengan masing-masing bertenor tiga, lima dan tujuh tahun.

Bunga obligasi ditetapkan kemudian saat penyelenggaraan masa penawaran. Obligasi akan dijamin sektiar 120% dari nilai pokok obligasi yang terdiri dari tanah dan atau tanah dan bangunan sekitar 60%-90% dari nilai pokok. Dan nilai jaminan berupa tagihan lancar minimal 30%-60%.

Masa penawaran awal terlaksana pada 5-19 Juni dengan perkiraan tanggal efektif di 27 Juni. Masa penawaran 29 Juni dan 2 Juli. Penjatahan dan distribusi secara elektonik pada 3 dan 4 Juli. Sedangkan pencatatan saham pada BEI terlaksana di 5 Juli. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT OSK Nusadana Securities Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas. [ardi]