Dana IPO Trisula Untuk Akuisisi Trisco

PT Trisula International menawarkan saham perdana sekitar 300 juta lembar atas 30% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh. Rencananya, penggunaan dana IPO untuk ekspansi serta akuisisi PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing (TCS).

Informasi tersebut disampaikan dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (4/6). Perusahaan distributor fesyen, menawarkan saham perdana dengan nilai nominal saham Trisula mencapai Rp 100 per lembar dan sedangkan harga penawaran baru dipublikasi saat masa penawaran umum.

Manajemen Trisula juga menawarkan 75 juta lembar waran seri I yang menyertai saham IPO. Setiap empat saham perdana berhak atas satu lembar waran secara cuma-cuma. Waran tersebut memiliki jangka waktu lima tahun.

Dana hasil penawaran saham perdana, sekitar 37% sebagai biaya penambahan toko dan gerai untuk grand JOBB, Jack Nicklaus, UniAsia dan man Club di Jakarta, Tengerang, dan kota-kota di pulau Jawa, Bali dan Sumatera.

Perseroan juga menganggarkan 35% dana IPO sebagai biaya akusisi Trisco yang merupakan perusahaan terafiliasi. Perseroan dalam hal ini akan mengakuisisi 50% saham Trisco yang dimiliki TNT.

Kemudian, 17% sebagai biaya pembetukan usaha baru, yang bekerja sama dengan investor asing asal Asia. Sisanya 11% sebagai modal kerja seperti biaya promosi dan iklan. PT Sinarmas Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek Trisula International.

Masa penawaran 5-7 Juni dengan perkiraan tanggal efektif 15 Juni. Masa panawaran terlaksana pada 19-21 Juni dengan tanggal penjatahan 25 Juni. Periode distribusi dan perdagangan waran pada 27 dan 28 Juni. (bani)

BERITA TERKAIT

Campina Bidik Dana Segar IPO Rp 354 Miliar - Harga Rp 310-Rp 400 Per Saham

NERACA Jakarta - PT Campina Ice Cream Industry Tbk telah menetapkan rentang harga penawaran umum saham perdana alias initial public…

KKP Serukan Masyarakat Untuk Konsumsi Ikan Lokal

NERACA Jakarta - Puncak perayaan Hari Ikan Nasional yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah juga dilengkapi dengan seruan dari…

Ironis, Kelola Anggaran Daerah Belum Efektif dan Efisien - DANA TRANSFER DAERAH MENINGKAT

Jakarta – Sejak otonomi daerah digulirkan, kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola anggaran daerah menjadi harapan besar bagi pemerintah pusat bisa…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Danai Akuisisi 49,9% Saham SMRU - TRAM Kantungi Pinjaman Rp 3,13 Triliun

NERACA Jakarta - PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan UOB Kay Hian Credit Pte Ltd…

Lagi, Dua Produk Sharp Unggul di ICSA

NERACA Jakarta - Hadir untuk masyarakat Indonesia selama 48 tahun membuat PT Sharp Electronics Indonesia kian mengerti terhadap karakteristik dan…

SMSM Raih Dividen Interim Rp 20,04 Miliar

PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) menerima pendapatan dividen dari anak usaha, PT Prapat Tunggal Cipta. Ini merupakan pembagian dividen kedua…