Dana IPO Trisula Untuk Akuisisi Trisco

PT Trisula International menawarkan saham perdana sekitar 300 juta lembar atas 30% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh. Rencananya, penggunaan dana IPO untuk ekspansi serta akuisisi PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing (TCS).

Informasi tersebut disampaikan dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (4/6). Perusahaan distributor fesyen, menawarkan saham perdana dengan nilai nominal saham Trisula mencapai Rp 100 per lembar dan sedangkan harga penawaran baru dipublikasi saat masa penawaran umum.

Manajemen Trisula juga menawarkan 75 juta lembar waran seri I yang menyertai saham IPO. Setiap empat saham perdana berhak atas satu lembar waran secara cuma-cuma. Waran tersebut memiliki jangka waktu lima tahun.

Dana hasil penawaran saham perdana, sekitar 37% sebagai biaya penambahan toko dan gerai untuk grand JOBB, Jack Nicklaus, UniAsia dan man Club di Jakarta, Tengerang, dan kota-kota di pulau Jawa, Bali dan Sumatera.

Perseroan juga menganggarkan 35% dana IPO sebagai biaya akusisi Trisco yang merupakan perusahaan terafiliasi. Perseroan dalam hal ini akan mengakuisisi 50% saham Trisco yang dimiliki TNT.

Kemudian, 17% sebagai biaya pembetukan usaha baru, yang bekerja sama dengan investor asing asal Asia. Sisanya 11% sebagai modal kerja seperti biaya promosi dan iklan. PT Sinarmas Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek Trisula International.

Masa penawaran 5-7 Juni dengan perkiraan tanggal efektif 15 Juni. Masa panawaran terlaksana pada 19-21 Juni dengan tanggal penjatahan 25 Juni. Periode distribusi dan perdagangan waran pada 27 dan 28 Juni. (bani)

BERITA TERKAIT

Electronic City Serap 66,38% Dana Hasil IPO

NERACA Jakarta - Hingga 31 Desember 2017 kemarin, PT Electronic City Indonesia Tbk (ECII) telah menggunakan lebih dari setengah dana…

Menakar Potensi IPO Adhi Persada Gedung - Targetkan Dana Rp 1,5 Triliun

NERACA Jakarta –Besarnya  minat perusahaan untuk mencatatkan saham perdananya di pasar modal di tahun politik, memacu beberapa anak perusahaan Badan…

Dana IPO WEGE Mengendap Rp 810,76 Miliar

NERACA Jakarta – Sejak mencatatkan sahamnya di pasar modal, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) belum menggunakan sepenuhnya dana…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

PP Presisisi Serap Dana IPO Rp 201,3 Miliar

Sejak debut perdananya di pasar modal, PT PP Presisi Tbk (PPRE) mengklaim sudah menghabiskan dana initial public offering (IPO) sebesar…

Investor Saham di Sulawesi Utara Tidak Panik

Investor di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tidak terpengaruh dengan runtuhnya selasar gedung PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Senin…

MNC Sekuritas Agen Penjual Sukri SR-010

Sebagai perusahaan sekuritas yang memberikan jasa keuangan yang menyeluruh, PT MNC Sekuritas membuktikan komitmen dalam menyediakan beragam produk investasi yang…