Dana IPO Trisula Untuk Akuisisi Trisco

PT Trisula International menawarkan saham perdana sekitar 300 juta lembar atas 30% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh. Rencananya, penggunaan dana IPO untuk ekspansi serta akuisisi PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing (TCS).

Informasi tersebut disampaikan dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (4/6). Perusahaan distributor fesyen, menawarkan saham perdana dengan nilai nominal saham Trisula mencapai Rp 100 per lembar dan sedangkan harga penawaran baru dipublikasi saat masa penawaran umum.

Manajemen Trisula juga menawarkan 75 juta lembar waran seri I yang menyertai saham IPO. Setiap empat saham perdana berhak atas satu lembar waran secara cuma-cuma. Waran tersebut memiliki jangka waktu lima tahun.

Dana hasil penawaran saham perdana, sekitar 37% sebagai biaya penambahan toko dan gerai untuk grand JOBB, Jack Nicklaus, UniAsia dan man Club di Jakarta, Tengerang, dan kota-kota di pulau Jawa, Bali dan Sumatera.

Perseroan juga menganggarkan 35% dana IPO sebagai biaya akusisi Trisco yang merupakan perusahaan terafiliasi. Perseroan dalam hal ini akan mengakuisisi 50% saham Trisco yang dimiliki TNT.

Kemudian, 17% sebagai biaya pembetukan usaha baru, yang bekerja sama dengan investor asing asal Asia. Sisanya 11% sebagai modal kerja seperti biaya promosi dan iklan. PT Sinarmas Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek Trisula International.

Masa penawaran 5-7 Juni dengan perkiraan tanggal efektif 15 Juni. Masa panawaran terlaksana pada 19-21 Juni dengan tanggal penjatahan 25 Juni. Periode distribusi dan perdagangan waran pada 27 dan 28 Juni. (bani)

BERITA TERKAIT

Gihon Telekomunikasi Serap 80% Dana IPO

Sejak resmi mencatatkan sahamnya di pasar modal beberapa bulan lalu, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (GHON) telah menggunakan lebih dari…

Tak Ikut Danai Akuisisi Saham Freeport, Kemana Peran Bank BUMN?

Oleh: Rezkiana Nisaputra Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) sudah memastikan, bahwa empat bank pelat merah tidak akan ikut membiayai proses…

Gelombang Penolakan Akuisisi Pertagas oleh PGN

      NERACA   Jakarta - Gelombang penolakan terhadap keputusan pemerintah untuk mengakuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh PT…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

BRPT Siapkan Belanja Modal US$ 1,19 Miliar

Dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pabrik petrokimia sebesar 900 ribu ton menjadi 4,2 juta ton per tahun, PT Barito Pacific…

Gandeng Binar Academy - Telkomsel Edukasi Digital Anak Muda di Timur

NERACA Jakarta - Dalam rangka pemerataan dan menggejot partisipasi anak muda di kawasan Timur Indonesia dalam kompetisi The NextDev, Telkomsel…

Juli, Fast Food Baru Buka 6 Gerai Baru

Ekspansi bisnis PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) dalam membuka gerai baru terus agresif. Tercatat hingga Juli 2018, emiten restoran…