PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp600 miliar. Ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan I 2019 dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp1 triliun. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam prospektus yang dirilis di Jakarta, kemarin.

Perseroan menyebutkan, surat utang yang ditawarkan memiliki tenor 5 tahun. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi yakni PT Bahana Sekuritas. Adapun, wali amanat dalam emisi obligasi ini yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Obligasi perseroan akan mulai masa penawaran awal pada 20-26 November 2019. Pefindo memberikan peringkat idA- untuk obligasi HRTA.

Rencananya, dana hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebesar Rp142,5 miliar akan digunakan untuk membayar sebagian saldo utang pokok fasilitas pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Adapun, sebesar Rp120 miliar akan digunakan untuk modal kerja perusahaan anak dalam bentuk pinjaman ke PT Gadai Cahaya Dana Abadi. Gadai Cahaya Dana Abadi merupakan entitas anak dengan persentase kepemilikan 99%, yang bergerak di kegiatan usaha pegadaian.

Sementara itu, sisa dana hasil penawaran obligasi akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja perseroan untuk meningkatkan utilisasi 4 pabrik yang dimiliki perseroan. Keempat pabrik itu memproduksi beragam produk perhiasan emas seperti kalung, cincin, liontin, anting, dan gelang dengan berbagai kadar.