NERACA

Jakarta – Perkuat modal guna mendanai beberapa proyek properti, PT Wijaya Karya Realty (WIKA Realty) menerbitkan surat utang jangka menengah atau Medium Term Notes (MTN) dengan jumlah pokok Rp300 miliar. Seperti dikutip dalam laman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kamis (25/7), anak usaha dari PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) ini melakukan penerbitan MTN VIII Wika Realty Tahun 2019 dengan jumlah pokok Rp300 miliar. Surat utang itu memiliki kupon tetap 11,7% dengan tenor 3 tahun.

Dalam emisi surat utang ini, PT Bank Bukopin Tbk. bertindak sebagai wali amanat. Sementara itu, PT Asta Kapital Asia bertindak sebagai arranger atau pengatur penerbitan. Adapun distribusi secara elektronik dijadwalkan pada 26 Juli 2019. Tanggal pembayaran bunga pertama pada 26 Oktober 2019 dengan tanggal jatuh tempo 22 Juli 2022.

KSEI mencatat saat ini, Wijaya Karya Realty memiliki outstanding 3 MTN dengan total jumlah pokok Rp955 miliar. Secara detail, 2 MTN dengan total Rp750 miliar akan jatuh tempo pada 2020 dan 1 MTN dengan nilai Rp205 miliar akan jatuh tempo pada 2021. Sebagai catatan, Wijaya Karya Realty sempat berencana menggelar penawaran umum perdana saham pada 2018. Tetapi, perseroan memutuskan untuk menunda aksi korporasi tersebut.

Keputusan penundaan itu dilatarbelakangi kondisi pasar modal pada tahun lalu, yang dinilai kurang kondusif oleh manajemen. Sebagai informasi, tahun ini perseroan menargetkan marketing sales sebesar Rp3,1 triliun atau meningkat dua kali lipat dibandingkan perolehan marketing sales tahun 2018 lalu sebesar Rp1,4 triliun.

Selain itu, perseroan juga menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp5,4 triliun yang berasal dari cash internal, fasilitas bank dan dana yang berasal dari initial public offering (IPO) yang direncanakan akan dilaksanakan pada semester I tahun 2019. Nantinya, lanjut Agung, capex tersebut akan digunakan untuk modal kerja pembangunan proyek-proyek yang sedang berjalan maupun proyek-proyek baru, pembelian lahan, serta mendukung pengembangan anak usahanya.

Kemudian untuk mencapai target yang telah ditetapkan, WIKA Realty mengandalkan produk baru yang memiliki tingkat aksesibilitas tinggi, terutama dengan moda transportasi umum yang mengadopsi konsep Transit Oriented Development (TOD) yang tentunya akan memberikan nilai investasi yang tinggi bagi para konsumen. Di samping konsep design arsitektural yang mengusung kearifan lokal yang dipadu dengan gaya modern yang merupakan ciri khas Tamansari.