Dukung pengembangan bisnisnya, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menawarkan obligasi sebesar Rp 2 triliun dan sukuk mudharabah Rp 100 miliar. Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap I 2019 ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan V SMF dengan target dana Rp 19 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I SMF dengan target dana Rp 2 triliun.

Dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin disebutakan, untuk penerbitan kali ini, SMF menawarkan tiga seri obligasi. Obligasi seri A bertenor 370 hari menawarkan tingkat bunga tetap 7,50% per tahun. Obligasi yang akan jatuh tempo pada 14 Juli 2020 ini memiliki jumlah pokok Rp 428 miliar. Obligasi seri B memiliki jumlah pokok Rp 640 miliar. Obligasi bertenor tiga tahun ini menawarkan tingkat bunga tetap 8,50% per tahun. Obligasi SMF seri C memiliki nilai pokok Rp 932 miliar. Obligasi dengan bunga tetap 8,75% ini akan jatuh tempo dalam lima tahun.

SMF hanya menerbitkan sukuk mudharabah dalam satu seri. Sukuk dengan tenor 370 ini ini memiliki bagi hasil per tahun mengambang. Obligasi ini mendapatkan pernyataan efektif pada 25 Juni 2019. SMF akan menggelar masa penawaran umum pada 27-28 Juni dan 1 Juli 2019. Penjatahan akan dilakukan pada 2 Juli 2019. SMF akan mencatatkan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 5 Juli 2019.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk adalah Bahana Sekuritas, CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, Danareksa Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas, dan Maybank Kim Eng Sekuritas.