Tower Bersama Rilis Obligasi Rp 750 Miliar

Danai pelunasan utang anak perusahaan, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) akan menerbitkan obligasi sebesar Rp 750 miliar. Melalui prospektus yang diterbitkan di Jakarta, kemarin disebutkan, emiten menara telekomunikasi ini akan meluncurkan Obligasii Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019.

Surat berharga tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure yang memiliki target penghimpunan dana senilai Rp7 triliun. Pada penawaran obligasi ini, TBIG menunjuk PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Indo Premier Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Adapun masa penawaran umum akan berlangsung pada 21 Mei—22 Mei 2019 dengan tanggal penjatahan pada 23 Mei 2019. Obligasi tersebut diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi serta tingkat bunga tetap sebesar 8,0%. Perseroan menyampaikan, dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum tersebut seluruhnya akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) yang merupakan entitas anak perseroan.

Adapun kewajiban tersebut terkait dengan fasilitas pinjaman revolving seri B dalam US$1 miliar facilities agreement dan fasilitas pinjaman revolving dalam US$200 juta facility agreement yang keduanya akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. selaku agen. Mengingat kewajiban keuangan yang akan dilunasi dalam mata uang dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dikonvesrsi ke dalam mata uang dolar AS pada nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran. (bani)

BERITA TERKAIT

Laba Bersih Rukun Raharja Melonjak 150%

Di tahun 2023, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) membukukan laba bersih yang melonjak 150% year on year (yoy) menjadi senilai US$ 27,1…

Transformasi, WTON Luncurkan Logo Baru

Masuki hari jadinya ke-27, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) atau WIKA Beton resmi meluncurkan logo baru yang menjadi simbol…

Pakuwon Jati Cetak Laba Bersih Rp2,1 Triliun

Emiten properti, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) membukukan laba bersih sebesar Rp2,105 triliun pada tahun 2023 atau naik 36,8% dibanding…

BERITA LAINNYA DI

Laba Bersih Rukun Raharja Melonjak 150%

Di tahun 2023, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) membukukan laba bersih yang melonjak 150% year on year (yoy) menjadi senilai US$ 27,1…

Transformasi, WTON Luncurkan Logo Baru

Masuki hari jadinya ke-27, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) atau WIKA Beton resmi meluncurkan logo baru yang menjadi simbol…

Pakuwon Jati Cetak Laba Bersih Rp2,1 Triliun

Emiten properti, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) membukukan laba bersih sebesar Rp2,105 triliun pada tahun 2023 atau naik 36,8% dibanding…